十八團(tuán)與共產(chǎn)黨部隊(duì)聯(lián)合起來(lái)，在日本運(yùn)輸部隊(duì)的必經(jīng)之路上埋伏，重創(chuàng)其補(bǔ)給，并將前來(lái)增員的石谷聯(lián)隊(duì)打垮。這一仗振奮人心，也讓宮本大佐意識(shí)到共產(chǎn)黨部隊(duì)的威力。他密會(huì)魏德利(姚剛 飾)，決定利用趙驚蟄(翟天臨 飾)來(lái)找到這支共產(chǎn)黨的部隊(duì)。于是宮本大佐命令小野(姜濤 飾)隊(duì)長(zhǎng)將趙驚蟄捉拿，嚴(yán)刑拷打來(lái)獲取有用情報(bào)。趙驚蟄警惕性極高，宮本大佐通過(guò)監(jiān)聽的方式也沒有獲得重要情報(bào)。于是魏德利再出一計(jì)，逼迫趙驚蟄說(shuō)出十一軍的活動(dòng)規(guī)律。

第二天，魏德利被邀請(qǐng)到宮本司令部做客。酒過(guò)三巡之后，宮本以石谷雨(徐翠翠 飾)為要挾，要求趙驚蟄說(shuō)出十一軍的確切方位。趙驚蟄假意答應(yīng)，暗中與柳青(王九勝 飾)商議，演一出“空城計(jì)”，把空山寨送給日軍來(lái)獲取信任。但不曾想到，魏德利召喚代號(hào)為“蜻蜓”的松田櫻子，命令她啟動(dòng)另一套方案，來(lái)確保圍剿十一軍的行動(dòng)萬(wàn)無(wú)一失。

慘烈的場(chǎng)面展現(xiàn)在日軍的狂笑之中與面無(wú)表情的趙驚蟄面前。當(dāng)他看到昔日出生入死的兄弟死死傷傷，不顧一切地想要?dú)⑺雷约哼@個(gè)“漢奸”時(shí)，他受到了極大的震撼與折磨。但他必須堅(jiān)持下去，忍耐下去，不讓這些兄弟那么不明不白地犧牲。柳青寬慰他，這雖然是一次慘痛的教訓(xùn)，但足夠讓他在今后的腥風(fēng)血雨之中提高警惕：情報(bào)戰(zhàn)不是那么輕易可以取勝的。趙驚蟄從地上爬起來(lái)，決心振作。

另一方面，十一軍殘余部隊(duì)在陣亡的戰(zhàn)士面前祭奠英烈。司令吳松江在墓前發(fā)誓，不將趙驚蟄碎尸萬(wàn)段誓不罷休。但一個(gè)人的表情卻非?？梢?，那邊是副司令黑虎(董彥麟 飾)。原來(lái)，正是由于他遭到趙小雪(徐百卉 飾)的要挾，才說(shuō)出了十一軍真正轉(zhuǎn)進(jìn)的確切位置，是這次慘案的始作俑者。

趙驚蟄因?yàn)閰f(xié)助皇軍殲滅十一軍有功，被提拔為維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)。他左思右想之際，突然找到一個(gè)驚天的線索。為了不打草驚蛇，他通過(guò)幺雞得知嫣然(李依馨 飾)的下落，來(lái)到春滿樓找到她。嫣然此時(shí)已淪落為妓女。