大司命(宋寧 飾)正要說(shuō)出自己的辦法，突然聽(tīng)到有人進(jìn)入，大司命將天明藏進(jìn)柜子里。趙高揮退大司命，與丞相李斯(于子寬 飾)談?wù)撁夭话l(fā)喪后，下一步該怎么辦。李斯認(rèn)為應(yīng)該通知長(zhǎng)公子扶蘇(張翔 飾)早點(diǎn)回咸陽(yáng)主持大局，趙高告訴他自己將始皇立扶蘇為太子的遺詔扣押在手中，他認(rèn)為由胡亥(姚一奇 飾)繼位更合適。李斯反對(duì)趙高擅作主張，不愿與他沆瀣一氣。趙高告訴他，自己在數(shù)日前已經(jīng)派人傳詔上郡，告知立胡亥為太子，命扶蘇自盡謝罪。在趙高的威逼利誘下，李斯只得同意了他的安排。

趙高接見(jiàn)了扶蘇派來(lái)的使臣，想要用三言?xún)删鋵⑵浯虬l(fā)走，使臣堅(jiān)持要當(dāng)面稟報(bào)始皇，趙高以皇帝臥病為由拒絕了他的請(qǐng)求。使臣決定當(dāng)晚趕回上郡，李斯心虛，擔(dān)心他猜到皇帝駕崩之事，趙高贊李斯心思縝密，立刻派人前去追殺使者。

趙高和李斯離開(kāi)后，大司命將天明從柜子里放出，并將少司命(尤靖茹 飾)的混元珠交給他，并告知讓高月(胡冰卿 飾)貼胸佩戴，可以暫時(shí)抵御玉珪之力的侵蝕，但最多可以延長(zhǎng)三年的壽命。

天明離開(kāi)始皇的隊(duì)伍后，一路快馬加鞭追趕扶蘇的使臣，無(wú)奈追上時(shí)，使臣已經(jīng)遇害。使臣拼盡最后一口氣，讓天明趕快將皇上駕崩的消息告訴扶蘇。

扶蘇和蒙恬接到趙高送來(lái)的假圣旨，圣旨上說(shuō)公子扶蘇身為人子而不孝，刺劍以自裁；蒙恬身為人臣而不忠，一并刺死。蒙恬不信始皇會(huì)下如此命令，要求驗(yàn)璽櫻經(jīng)驗(yàn)證，璽印是真的，扶蘇不知趙高已經(jīng)掌握了玉璽，只得跪地領(lǐng)旨。蒙恬仍然不信，與使臣拔刀相向，被扶蘇攔祝蒙恬要扣押使臣，率兵護(hù)送扶蘇回咸陽(yáng)與始皇當(dāng)面問(wèn)個(gè)清楚。扶蘇悲觀的認(rèn)為無(wú)論怎么做都是徒勞，蒙恬說(shuō)自己愿揮師攻入咸陽(yáng)，取下趙高的狗頭，以正國(guó)法。扶蘇不愿引起戰(zhàn)亂、骨肉相殘決意領(lǐng)旨，蒙恬大嘆公子糊涂。蒙恬找到蓋聶(陸毅 飾)等人商議，說(shuō)自己要去咸陽(yáng)面圣討說(shuō)法，托蓋聶保護(hù)扶蘇的安全。

傳旨的特使被蒙恬的士兵拘押，大發(fā)雷霆，誰(shuí)也沒(méi)有留意到有兩個(gè)趙高派來(lái)的殺手已經(jīng)偷偷離開(kāi)了營(yíng)帳。其中一名殺手，趁扶蘇給始皇寫(xiě)信之時(shí)潛入帳中，逼扶蘇自裁。危急時(shí)刻，蓋聶趕來(lái)將殺手擊斃，另一名殺手見(jiàn)到同伴被殺，四處大喊扶蘇殺人，意圖謀反。特使帶來(lái)的士兵與蒙恬的士兵呈劍拔弩張之勢(shì)，蓋聶要帶扶蘇離開(kāi)，扶蘇執(zhí)意不走，爭(zhēng)執(zhí)中，扶蘇被趙高手下的弩箭射傷了肩膀。扶蘇不忍將士們自相殘殺，揮劍自殺，臨死前仍然囑咐蒙恬輔佐胡亥善待天下百姓。

天明一路奔襲，終于回到了子午嶺，卻得知扶蘇已死。天明將得到的情報(bào)告訴蓋聶，被一心想要為父報(bào)仇的吳磊 飾)聽(tīng)到，子?jì)氩活櫳w聶的阻攔，執(zhí)意回咸陽(yáng)報(bào)仇。

蒙恬被趙高用奸計(jì)囚禁于陽(yáng)周，失了兵權(quán)。東巡車(chē)隊(duì)回到咸陽(yáng)，胡亥主持發(fā)喪，而后順理成章登基繼位。趙高任郎中令，自此權(quán)傾朝野。子?jì)氡凰突叵剃?yáng)，為了讓趙高放下戒心，不惜裝瘋賣(mài)傻，口吞碎碗。

扶蘇死后，墨家失去了輔佐的目標(biāo)，蓋聶也因再失益友而整日借酒澆愁。劉季講了自己的故事，開(kāi)導(dǎo)蓋聶可以反抗暴秦，挽救天下。

蓉兒見(jiàn)不得蓋聶再次消沉，說(shuō)這個(gè)世界并不適合所有人，勸他跟自己隱居。