陸漢卿(雷漢 飾)暴露被捕鄭耀先(柳云龍 飾)抵達(dá)陜北

江心(殷飛 飾)約見了袁農(nóng)(曹克難 飾)，她想要和袁農(nóng)說說檔案的事，可是話到嘴邊又咽了下去，只是向他匯報(bào)了自己將要跟隨鄭耀先去延安的情況。袁農(nóng)聞言十分氣憤，當(dāng)即叮囑江心，一定要趁著這次延安之行干掉鄭耀先，江心認(rèn)為以自己的資質(zhì)不應(yīng)該被派去跟隨鄭耀先執(zhí)行任務(wù)，她覺得似乎是被戴笠懷疑了，有些驚慌。袁農(nóng)訓(xùn)導(dǎo)了江心一番，讓她首先學(xué)會不露聲色，免得被人抓住把柄，江心點(diǎn)頭應(yīng)下。

程真兒(張檬 飾)和鄭耀先先后都與回春堂藥鋪有所交集的這一情況引起了田湖(王鑫 飾)的懷疑，他讓手下人對回春堂藥鋪進(jìn)行了嚴(yán)密監(jiān)視，誓要抓住鄭耀先的小辮子。與此同時(shí)，他還將高占龍(馬曉峰 飾)被殺的詳細(xì)情況寫成了一份報(bào)告，交給了中統(tǒng)的當(dāng)家人葉秀峰，將之遞到了蔣介石(馬曉偉 飾)面前，陳立夫也出了面。

有了這兩位大佬的控訴，蔣介石果然對戴笠起了殺心，他趁著戴笠從北平轉(zhuǎn)機(jī)經(jīng)天津去青島會見美國第七艦隊(duì)的柯克時(shí)，密令馬漢三暗中換掉了戴笠專機(jī)的地勤。馬漢三利用收繳日偽財(cái)產(chǎn)和肅奸的權(quán)利，暗中沒少撈好處，這些把柄一旦落在戴笠手中，馬漢三就要吃不了兜著走，因此這次蔣介石的命令正中他下懷，想要借此公報(bào)私仇那是易如反掌。

戴笠也察覺到了這些異樣，他讓徐百川(劉立偉 飾)暗中調(diào)查，徐百川將事情調(diào)查清楚后，毫不隱瞞地全都告訴了鄭耀先。鄭耀先聞言口中感嘆著兔死狗烹鳥盡弓藏，心下卻是暗暗高興。他讓徐百川嚴(yán)密控制自己的那間病房，對外宣稱自己傷重未愈謝絕見客，暗中卻以記者的身份準(zhǔn)備向延安出發(fā)。

軍統(tǒng)的人個(gè)個(gè)都受過鄭耀先的恩惠，此次延安之行的兇險(xiǎn)他們也都清楚，心中著實(shí)為鄭耀先擔(dān)憂，因此不止一人私下提醒宮庶(孫斌 飾)好好照顧?quán)嵰?，并威脅他，萬一鄭耀先出事，他也就不用回來了。

共產(chǎn)黨的一位地下交通員到回春堂找陸漢卿取情報(bào)。可是他壯實(shí)如牛的體魄引起了暗中監(jiān)視的中統(tǒng)特務(wù)懷疑，特務(wù)們悄悄尾隨著交通員一直來到了榮昌百貨門口。交通員在路邊買了一個(gè)包子，剛想要走進(jìn)榮昌百貨，忽然發(fā)覺了情況不對，為了不落在敵人手中，交通員便假裝掏槍，引特務(wù)們率先開槍打死了自己。

事后，中統(tǒng)的特務(wù)發(fā)現(xiàn)交通員試圖掏出來的只是一張藥方，不禁大呼上當(dāng)，得到消息趕來的田湖狠狠地責(zé)罵了特務(wù)們一番，他知道陸漢卿是自己扭轉(zhuǎn)敗局的關(guān)鍵，便吩咐手下務(wù)必要留下活口，不能再出紕漏。

陸漢卿很快就被帶到了中統(tǒng)審訊處，他裝傻充愣地想蒙混過關(guān)，田湖在假惺惺地好言勸降不成之后，便命人對他動(dòng)了酷刑。陸漢卿受盡折磨，卻還是半個(gè)字的口風(fēng)都沒有露出來。

與此同時(shí)，袁農(nóng)向延安發(fā)報(bào)，通報(bào)了鄭耀先要去陜北的情況，并讓下面的聯(lián)絡(luò)員去找陸漢卿，告訴他那個(gè)交通員犧牲的消息。聯(lián)絡(luò)員來到回春堂后發(fā)現(xiàn)情況不對，連忙轉(zhuǎn)身就跑，可他最終還是沒能逃得過特務(wù)的毒手，犧牲在了他們的槍口下。

江心在臨出發(fā)時(shí)，從檔案柜中找到了自己的全家福照片，偷偷帶走了，她以為自己做得神不知鬼不覺，卻不知這一切都在別人的監(jiān)視之下。鄭耀先見到江心后，發(fā)現(xiàn)她身穿昂貴的裘皮大衣，腳踩高跟鞋，便毫不留情地教訓(xùn)了她一番，讓她去換掉衣服。江心雖然心里不高興，卻也知道鄭耀先說得有理，自己這副打扮，確實(shí)不適合在陜北蘇區(qū)應(yīng)對突發(fā)狀況，因此便乖乖地聽命去了。

1946年3月17日，鄭耀先帶著江心和宮庶搭乘飛機(jī)前往陜北，這兩個(gè)人臨行前分別從自己的上級那里，接受了鋤殺鄭耀先的任務(wù)，而當(dāng)天上午十一點(diǎn)四十五分，戴笠的DC47型222號專機(jī)也從青島滄口機(jī)場起飛，前往上海。

此時(shí)的陜北，國共兩黨正在激烈交戰(zhàn)，國民黨方面的指揮官是裴華南，他剛又打了一場敗仗，正在向?qū)傧掳l(fā)脾氣，鄭耀先帶著宮庶和江心來到了。鄭耀先和裴華南是老相識，兩人之間并無拘束，鄭耀先向他交代了一番保密事宜，裴華南連連點(diǎn)頭表示明白，同時(shí)，他將上海突降大雨，戴笠的專機(jī)與地面失去了聯(lián)系，消失無蹤的情況跟鄭耀先說了，鄭耀先聞言心中暗喜。