覃克源(黃覺(jué) 飾)得田斯文(周浩東 飾)轉(zhuǎn)述，對(duì)方一定要見(jiàn)到自己才愿意透露神風(fēng)行動(dòng)隊(duì)的消息，雖然對(duì)對(duì)方的身份存有疑慮，但考慮神風(fēng)行動(dòng)隊(duì)的消息至關(guān)重要，決定冒險(xiǎn)與探一探，由田斯文先到接頭地點(diǎn)龍王廟查探有無(wú)異常，同時(shí)讓喬得貴派人保護(hù)。
在接頭現(xiàn)場(chǎng)的喬得貴看見(jiàn)宮嵐(馮靜 飾)，宮嵐告訴他接頭的人是假的。田斯文和二當(dāng)家(趙冉 飾)看見(jiàn)宮嵐出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)察覺(jué)到有事情發(fā)生。看到宮嵐的還有侯漢生(錢(qián)志 飾)手下另外的監(jiān)視者。
田斯文和二當(dāng)家麥蘇蘇(潘時(shí)七 飾)商量如何阻止覃克源來(lái)赴約，他決定自己先把找到接頭的人把他殺死才能穩(wěn)妥的阻止覃克源被害。二當(dāng)家和麥蘇蘇不忍他赴險(xiǎn)出言阻攔，田斯文毅然決然的道了告別前去接頭。他走進(jìn)接頭的龍王廟，“狐貍”正等著他，他開(kāi)槍打死“狐貍”。槍響，覃克源警覺(jué)，二當(dāng)家來(lái)到他身邊急忙將他帶走。隱藏著的研究室的人聽(tīng)到槍聲沖進(jìn)龍王廟對(duì)田斯文開(kāi)槍?zhuān)碇袛?shù)彈英勇就義。
侯漢生見(jiàn)到抓住的并非覃克源，還是叫來(lái)了記者，將田斯文指為日本特務(wù)，為研究室宣揚(yáng)功績(jī)。
明慧(袁菲 飾)悄悄的在王正銀的酒里下了藥，王正銀沒(méi)有喝，他說(shuō)再過(guò)幾天便要開(kāi)戰(zhàn)，國(guó)軍正在制定參戰(zhàn)方案，明慧怕他起疑沒(méi)有多問(wèn)，王正銀端起酒杯喝了幾口便假裝昏沉沉的。明慧將他扶回床上休息，自己去翻看他的工作資料，用相機(jī)拍照。王正銀突然出現(xiàn)在旁邊，稱(chēng)自己已經(jīng)換過(guò)藥了，問(wèn)明慧的身份。明慧拿他違規(guī)販賣(mài)軍糧的事情威脅他，并說(shuō)日本人即將攻打恩施，攻打重慶，稱(chēng)霸中國(guó)，如果他為日本人效力，待日本人統(tǒng)治中國(guó)后不但留他性命還會(huì)給他好處，王正銀本來(lái)就是個(gè)貪財(cái)怕死之徒，一經(jīng)引誘便投靠了日本人。
覃克源和二當(dāng)家麥蘇蘇祭奠田斯文，覃克源回憶起與他相識(shí)以來(lái)的點(diǎn)滴，想到他為了救自己不惜犧牲性命，心中痛惜萬(wàn)分。
侯漢生叫來(lái)宮嵐問(wèn)她去現(xiàn)場(chǎng)的事情，宮嵐解釋自己是去和提供共產(chǎn)黨消息的喬得貴借頭的，侯漢生和黃志誠(chéng)也沒(méi)有辦法挑出毛病。
黃志誠(chéng)告訴侯漢生內(nèi)部有奸細(xì)，監(jiān)視的人在行動(dòng)前半個(gè)小時(shí)發(fā)現(xiàn)宮嵐去到了現(xiàn)場(chǎng)，很有可能是宮嵐泄露的行動(dòng)計(jì)劃。
明慧告訴李木裕(張衣 飾)宮嵐是共產(chǎn)黨，李木裕決定除掉宮嵐。
侯漢生叫來(lái)喬得貴，喬得按照事先說(shuō)好的安排向侯漢生解釋?zhuān)顫h生沒(méi)有看出破綻。黃志誠(chéng)繼續(xù)勸說(shuō)侯漢生思考宮嵐的問(wèn)題，宮嵐一向?qū)顫h生忠誠(chéng)，而且救過(guò)他的命，侯漢生有些不太相信她是個(gè)共產(chǎn)黨員，但要黃志誠(chéng)繼續(xù)監(jiān)視宮嵐。
宮嵐野外被日本人伏擊，她奮力逃出對(duì)方的追殺，但手臂中了一槍。
明慧再一次來(lái)土司墓殺田中，正好田中磨斷繩索準(zhǔn)備逃走，他一見(jiàn)明慧拿槍指著他馬上就跑，兩人追出山洞追到山林中，田中中彈倒下后，明慧本欲趕盡殺絕，聽(tīng)聞?dòng)腥寺曏s緊離去。
來(lái)人是覃克源他們，見(jiàn)田中還沒(méi)有斷氣，救他回來(lái)。宮嵐也到土司墓暫避，覃克源為她手術(shù)取出子彈，為了不讓日本人知道田中還活著，決定送他去警察局隱藏。