公元前２４５年，一場駭人大雪凍結(jié)趙國，毛遂(高玉慶 飾)遇害消息很快傳回邯鄲，趙王丹聽聞他在秦國境內(nèi)遭人截殺，當(dāng)場激動(dòng)猝死，謚號(hào)孝成。其生前在位二十一年間，始終面對(duì)秦國東出的壓力，既經(jīng)歷長平之戰(zhàn)的慘敗，也取得邯鄲之戰(zhàn)的勝利，最終大片領(lǐng)土仍舊遭到秦國蠶食，造成趙國面積急劇縮小。雖說國喪與新君即位同期完成，可是身為太子的趙佾卻被蒙在鼓里，直至嬴政將趙偃(蔣毅 飾)即位為王的消息告知，才算徹底意識(shí)到趙國將亡，他連歸國奔喪的資格都沒有。樊於期(鄭楚一 飾)深知秦國無需多久會(huì)有一場硬仗要打，為能獲得領(lǐng)兵打仗的權(quán)利，他特地備買佳釀贈(zèng)予李斯，請他幫忙出主意。李斯思忖片刻，當(dāng)即提出“聯(lián)燕攻趙”的謀劃。正因這四個(gè)字，嬴政越發(fā)堅(jiān)定內(nèi)心想法，索性在了解府庫充盈的情況下，主動(dòng)向呂不韋獻(xiàn)策提議趁此機(jī)會(huì)，一鼓作氣殲滅趙國。原本呂不韋含糊其辭，擔(dān)心若是貿(mào)然攻打或許會(huì)讓趙國朝野再次凝結(jié)，可當(dāng)看到嬴政想要一統(tǒng)大業(yè)的決心，不由感到欣慰，繼而應(yīng)允。嬴政見之欣喜萬分，隨手拾戈沖上操練場與蒙恬(劉坤璨 飾)比試，頗顯意氣風(fēng)發(fā)。趙王偃欲出兵伐秦，結(jié)果遭到廉頗(陳之輝 飾)阻止，于是當(dāng)眾免其代相之職，并將相印交給郭開(劉冠麟 飾)。廉頗眼見趙偃如此昏庸，寧愿寵信郭開這等奸佞小人，于是憤而離去，留下其他大臣面面相覷?，F(xiàn)在邯鄲城內(nèi)人心松散，周邊列國各懷心思，尤是燕地最為明顯，燕王喜(姜洋 飾)不忘世仇恥辱，恰好收到秦國邀約，正打算如何商討共同伐趙，立即宣召文武朝臣定奪合適赴秦人選。由于燕秦連橫，干系重大，燕太子姬丹主動(dòng)請纓出使咸陽，況且他與嬴政曾為舊識(shí)，情同手足，讓他負(fù)責(zé)此事最為妥善。李斯得知呂不韋同意伐趙，略感驚詫。呂不韋從鄭義口中獲悉趙偃罷相，倒是有些喜聞樂見，甚至笑得一臉狡詐，恨不得廉頗兵權(quán)一同被收走。與此同時(shí)，郭開雖任丞相之位，但他唯恐廉頗記恨自己，便在隔日清早入宮求見，得寸進(jìn)尺懇請趙偃奪走廉頗的兵權(quán)，以免他擁兵自重。趙偃考慮到廉頗終究是趙國名將，功勛赫赫，不得小覷，所以稍有遲疑，怎料郭開竟聲淚俱下，佯裝罷官辭別，實(shí)在令他頭痛不已，唯有答應(yīng)。李斯照常夜間值守，正當(dāng)他懨懨欲睡之際，忽聞嬴政召喚，于是趕忙進(jìn)殿。縱然嬴政沒有明說此番召喚緣由，偏巧李斯為人七竅玲瓏，直接點(diǎn)破(高毅 飾)秦國現(xiàn)狀，繼而進(jìn)言“秦?zé)o忠臣”，并且自薦入仕。趙將樂乘因受王命代領(lǐng)廉頗軍權(quán)，結(jié)果軍權(quán)尚未到手，反遭廉頗毒打，顏面頓失。部下們紛紛為廉頗抱不平，決定發(fā)兵打回邯鄲轟走趙偃，重立新王。然而廉頗作為幾朝老臣，絕不會(huì)做出如此行徑，思及邯鄲無法再回，頓時(shí)含淚交出兵權(quán)，辭別眾將，隨之駕馬離去。如今毛遂已死，廉頗離趙，即便是樂乘、卿秦也都主動(dòng)辭去軍職，再加上李牧(盧勇 飾)遠(yuǎn)在北境，整個(gè)趙國放眼望去，沒有幾位良臣可堪重任，倒是讓郭開手握大權(quán)。此時(shí)咸陽城內(nèi)，姬丹入宮覲見，欲與嬴政敘舊，商定聯(lián)手向趙國復(fù)仇。