張仲年(謝君豪 飾)自知大勢(shì)已去，而中共地下黨依舊潛伏在保密局令他深感恥辱！究竟誰(shuí)才是保密局內(nèi)的共黨臥底？他百思不得其解。寧可錯(cuò)殺一千，不可放過(guò)一個(gè)，張仲年一怒之下，槍斃了失職的阿紀(jì)(劉軍 飾)。
　　為配合劉嘯塵(張磊 飾)行動(dòng)，岳中盛(王奎榮 飾)啟用了最后的王牌---代號(hào)‘老龍’的另一名臥底。然而，電報(bào)被張仲年截獲，卻無(wú)法破譯。
　　岳中盛通知西山游擊隊(duì)迅速下山阻止張仲年的天雷計(jì)劃。
　　難道余云祿是中共在保密局的臥底？張仲年感到自己無(wú)法相信任何人，除了老三(張海 飾)。