為解敦煌之急，張大千(馬少驊 飾)再次返回塔兒寺，巧遇摯友趙守鈺，趙守鈺念及先父與馬步芳的交情，提出借塔兒寺幾位畫(huà)師去敦煌的要求被拒絕，張大千與昂吉依依惜別。香音(毛玲萍 飾)看一部寫(xiě)經(jīng)時(shí)，一幫茶客說(shuō)她是怡春院妓女出言調(diào)戲，被柯遠(yuǎn)碰見(jiàn)，柯遠(yuǎn)決定到怡春院看個(gè)究竟，他經(jīng)不住老鴇莫落退了出來(lái)，柯遠(yuǎn)情緒低落，在臨摹壁畫(huà)時(shí)，將《降魔變》里的魔鬼畫(huà)成美女，被蘇仲翔提出后以拳相向。柯遠(yuǎn)再去怡春院，受老鴇勒索后見(jiàn)到香音，追問(wèn)其身世被香音拒絕。面對(duì)辛杰、俞麗娜(崔波 飾)夫婦的感情危機(jī)，大風(fēng)堂弟子蘇仲翔、沈金妮離開(kāi)敦煌起程回川，這一切讓楊宛君(桑葉紅 飾)坐臥不安，急切盼望張大千從青海歸來(lái)。