講述了富商許志鵬(湯鎮(zhèn)宗 飾)為尋找昔日戀人玉蝶，放棄南方的生意來到昆城，經(jīng)營起本城最大的“明都”夜總會(huì)。在去西雙版納的途中，他結(jié)識(shí)了一對(duì)傣家漂亮孿生姐妹，姐姐玉嬌是云航的空中小姐，妹妹玉媚(陶虹 飾)(陶虹 飾)天生一副好嗓子。就在許志鵬找到玉蝶住處時(shí)，方知她病逝不久，只留下一個(gè)女兒小玉兒和一首詞《不許再有眼淚》。許志鵬收養(yǎng)了小玉兒。在玉蝶墳前，玉媚偶然得到了這首詞，并為其深情的語言打動(dòng)。