可組織并沒有把余則成(孫紅雷 飾)派往延安，而是作為臥底反插回重慶，代號(hào)“峨眉峰”。當(dāng)余則成以功臣的身份回到重慶，他獲得了嘉獎(jiǎng)和晉升，并被局長(zhǎng)戴笠(姚剛 飾)委以重任----把他派往軍統(tǒng)局天津站協(xié)助站長(zhǎng)吳敬中(馮恩鶴 飾)（余則成在青浦特務(wù)訓(xùn)練班時(shí)的老師）工作。誰曾想此刻的余則成已經(jīng)從懲戒軍統(tǒng)叛徒的功臣，變成了中共安插在軍統(tǒng)中的先棋。由于當(dāng)年參加青浦特訓(xùn)班時(shí)填寫的資料是已婚，剛到天津的余則成就被站長(zhǎng)吳敬中勒令把妻子一起接來，他面對(duì)了一個(gè)大難題，到哪里去找一個(gè)太太呢？面對(duì)壓力，無奈下，余則成只好主動(dòng)聯(lián)絡(luò)在天津的接頭人——秋掌柜(劉昌偉 飾)，期望在短時(shí)間內(nèi)“造”一個(gè)太太出來。抗戰(zhàn)勝利在即，國(guó)共的矛盾變得更加純粹、尖銳。而軍統(tǒng)高層卻忙于四方斂財(cái)，貪婪狡詐的吳敬中視自己當(dāng)年的學(xué)生余則成為親信，派他到漢奸穆連成(張國(guó)慶 飾)的家里做說客并施壓，暗示穆連成要懂得做人。