孫權(quán)親訪(fǎng)魯肅，將周瑜臨終前推舉他為大都督的遺言告知魯肅。魯肅擔(dān)心呂蒙受眾將擁戴，自己難以服眾。孫權(quán)將呂蒙的親筆信拿出，原來(lái)呂蒙也上表推薦魯肅為大都督，令魯肅深感意外，不禁對(duì)呂蒙肅然起敬。周瑜大喪，江東舉國(guó)皆哀。諸葛亮只身前來(lái)吊孝，靈堂前一番悲傷與燦爛辭章令東吳眾將感動(dòng)不已。突然，人群中出現(xiàn)了一個(gè)相貌丑陋的吊客，出言不遜，并說(shuō)是他龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)才勝了赤壁之戰(zhàn)。魯肅命人將其趕出。事后，諸葛亮忙尋龐統(tǒng)，并勸說(shuō)他效忠劉備，被龐統(tǒng)拒絕。魯肅也勸他效力東吳，不料被吳國(guó)太怒斥不見(jiàn)。龐統(tǒng)索性獨(dú)自來(lái)到荊州，化名龍廣前來(lái)應(yīng)召賢達(dá)。劉備以貌取人，決定只委任他為耒陽(yáng)縣令，以觀(guān)其才學(xué)。龐統(tǒng)到了耒陽(yáng)，不理縣務(wù)。劉備派張飛、孫乾前去查看。不料，龐統(tǒng)當(dāng)著二人的面，將累積的百日公務(wù)頃刻處理完畢，令張飛驚嘆不已。張飛急忙趕回荊州，面奏劉備。劉備親自率人星夜趕赴耒陽(yáng)尋訪(fǎng)賢達(dá)。