鈕祜祿氏(蔣林靜 飾)被關(guān)在冷宮里“靜修”，魚(yú)娘(郭珍霓 飾)闖入探望。母女相認(rèn)，魚(yú)娘表示對(duì)皇家生活已不抱奢望，想帶鈕祜祿氏一同離開(kāi)皇宮。鈕祜祿氏決心要弄明白事情原委，不愿離開(kāi)。

陳邦國(guó)(余少群 飾)(余少群 飾)杭州兵敗，寨中窘迫，恰逢紅花會(huì)、白鹿會(huì)和蘭花會(huì)幫主前來(lái)慰問(wèn)。陳邦國(guó)騙三位幫主說(shuō)兵敗是假，實(shí)則他已遷入行宮與弘歷密謀反清復(fù)明計(jì)劃，希望各幫會(huì)聯(lián)合行動(dòng)，并耍詐比武取得勝利當(dāng)上了大幫主。

十二胤被抓，關(guān)進(jìn)宗人府，十四決定生死一搏借阿蘭爾春的生日送毒酒毒死弘歷，不料被阿蘭爾春識(shí)破。弘歷將計(jì)就計(jì)對(duì)外宣稱自己和阿蘭爾春已死。得知消息的何其剛(王屹 飾)傷心自刎。

十四聯(lián)合胤欲起兵造反，驚訝發(fā)現(xiàn)弘歷未死。兩人約定比武奪江山。十四不敵弘歷，被擒。

弘歷上朝，向群臣公告十四罪行，十四指認(rèn)弘歷并不是愛(ài)新覺(jué)羅家的子孫，弘歷傳來(lái)芨芨香作證，眾臣要求立斬十四，弘歷說(shuō)讓他繼續(xù)回景陵守靈。

弘歷去給鈕祜祿氏請(qǐng)罪，請(qǐng)求其鞭笞自己，之后弘歷送她題寫(xiě)“孝莊懿德”四字的匾額，鈕祜祿氏得知真相后原諒了弘歷。

十四得弘歷贈(zèng)魚(yú)腸劍，在景陵自殺。

陳邦國(guó)率領(lǐng)蓮蓬黨諸人打下紹興，直取杭州。