蘭丸一行人為了追趕流浪的溫泉藝人雅來到毛增村，先是遇到滑坡，后來又陷入殺人案中。這種時候，毛增村里的刀具都封印在雷神寺的祠堂，因為蘭丸、寬治、小光帶刀進村，村人認(rèn)為是他們帶來了邪祟，把他們監(jiān)禁起來。村中只有町子肯幫助蘭丸等人。在她幫助下，總算沒鬧出大事，不過，相信報應(yīng)的雷神寺住持神村精進很討厭女兒町子與蘭丸一伙人在一起。村長赤池慎太郎宣布自己負(fù)責(zé)蘭丸等人，作為“波外之湯”的主人，他命令兒子辰也在旅館監(jiān)視三人的行動，總算平息了事態(tài)。某天，蘭丸聽波外之湯的女招待唱了村里自古流傳的《毛鞠歌》，從歌中蘭丸有所發(fā)現(xiàn)。這時，辰也的尸體被人發(fā)現(xiàn)。他的死法與《毛鞠歌》中說的一樣。