斗牛場被查封了，Chip失業(yè)了，最好的朋友Martha 跟自己的哥哥Dale上床了，Dale也搬回母親家居住，母親只關心當DJ的雙胞胎弟弟，Chip 不想要現(xiàn)在的這種生活，他跳上了一輛火車離開了家鄉(xiāng)小鎮(zhèn)。Martha去找Baskets夫人，Baskets夫人正在整理家里的照片墻，Martha看見很多Chip 家里以前年輕時候的照片。Baskets夫人從雙胞胎faceDaleook上下載了照片來做家庭照片墻，她覺得有個當明星的雙胞胎兒子特別自豪。Martha為尋找Chip 做了張尋人啟事，Baskets夫人告訴她Chip 只是為了引起家長的注意才離家出走的，她認為Chip 過幾天就回家了，Chip 小時候也干過躲在朋友家里的事，她讓Martha放心，她覺得自己兒子一個人正玩得很開心。Chip 爬火車去了個陌生的地方，他為了躲避列車員的檢查想了很多辦法，他抽煙不小心把自己的頭發(fā)也給燒焦了。到地方后，Chip 到超市買吃的，他翻遍自己全身也沒找到15美元，他只能用身上所有的錢買了一個面條罐頭。Chip 到鐵軌旁想打開罐頭吃，可是他用盡了所有辦法也沒能打開，最后把自己也整的很崩潰。夜晚，查車員看見Chip 睡在火車上，他們把Chip打了一頓扔下了火車。在加利福尼亞和俄勒岡州的邊界上，Chip 成了一個無家可歸的流浪漢，他昏睡了過去。E叫醒了睡著的Chip ，Chip 醒過來看見她很吃驚。Morpheus用牙線給Chip 縫好了傷口，他還幫Chip 打開了那個面條罐頭。Chip 開心地吃著面條喝著桶裝的雨水，他覺得現(xiàn)在是最幸福的事。Tauk Mouse在墨西哥餐廳打過工，他做了墨西哥拌飯給眾人吃，他還送給Chip 一份。Trinity熱心叮囑Chip ，讓他找一株蘆薈把汁抹在傷口上，這樣傷口可以很快愈合Morpheus一伙人要離開了，雨季要來了，他們要往南走來躲避暴風雨的襲擊。Chip 追上去表示了自己想加入Morpheus隊伍中的想法，Morpheus告訴他隊伍中所有人都有自己的生活技能，Chip 不可以不勞而獲。Chip 覺得自己沒有什么才能才流落到此地的，他覺得自己既不聰明又沒本事，唯一值得驕傲就是在法國一家小丑學習上過學。Morpheus聽了Chip 的講述后很高興收留了Chip ，他覺得讓Chip 碰見自己是上天的安排。Morpheus帶著大家在街頭表演雜技，Morpheus先給觀眾表演了口吞長劍，觀眾很新奇地給了很多小費。輪到Trinity表演的時候，Chip 急于表現(xiàn)沖了出去，他跟在Trinity后面模仿說話，最后他搶了小孩的吃的結束了表演。Morpheus帶著大家走過很多地方，他們進行了很多表演，大伙覺得Chip 表演很好，他們都很喜歡Chip ，可是Trinity除外。Trinity想跟Chip 好好聊聊，她覺得Chip 已經(jīng)在團隊中代替自己成為很重要的一員了，她覺得自己的地位受到了威脅。Chip 很耐心安慰了Trinity，可是Trinity的心情還是很糟糕透了。第二天清晨，Morpheus告訴大伙現(xiàn)在有七十美元的零花錢，他想聽聽大家的建議。Trinity覺得應該買塊防水布，因為雨季快要來了，大伙必須有個躲雨的好地方。Chip 覺得應該買薯片來吃，這樣大家都吃得比較開心。Morpheus自己覺得因為有Chip 的加入才能有這筆錢的，他打算聽Chip 的話去買薯片。Trinity覺得自己比Chip 加入團隊的時間長，可是大伙不聽自己建議，她失望地想要離開。Chip 心里很內(nèi)疚，他想勸Trinity留下，Morpheus拉著她不讓去，他們就這樣看著Trinity離開了。夜晚，天空又開始下雨，他們看見一所空房子后悄悄溜了進去。大伙拿出很多海洛因來吸食，Chip 直接就嚇傻了，他從來沒有想到伙伴們是一群癮君子。Chip 看著房間屋里的照片，他想起了遠在家鄉(xiāng)的媽媽，他跟眾人打了個招呼就準備要離開。