中秋節(jié)臨近，馬中駿(谷智鑫 飾)利用四面楚歌之計成功策反國民黨士兵——送月餅，唱山西歌謠。龍驍云(劉愷威 飾)帶夏嬋撤離，臨行前讓夏嬋給馬中駿送信稱不愿再戰(zhàn)。西北狼將繼續(xù)北上，而崔珊(劉瀅 飾)(劉瀅 飾)認為信有問題，留在城中研究忘記跟隨。大膽孤身回城救援，不料二人雙雙犧牲。馬中駿誓報西北狼兄弟之仇，追上龍驍云退居的少華山。龍驍云竟利用夏嬋做人質(zhì)，馬中駿手下偷襲龍，夏嬋舍命相救。馬中駿安葬好西北狼眾弟兄，繼續(xù)革命道路。