譚四(方中信 飾)想要重新回到 陳浩明(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)身邊，只有跟著他才可以除掉 姚老大(劉永 飾)身邊的丁順華。譚四勸陳浩明抗日，可是陳浩明卻說(shuō)如果自己參加抗日的話，會(huì)引起日法糾紛，所以多一事不如少一事。豐華說(shuō)陳浩明做出這個(gè)決定是明確的，因?yàn)樗睦锩靼?，就算日本人占領(lǐng)了上海，也不敢對(duì)法租界怎么樣。譚四質(zhì)問(wèn)豐華，自己看到世杰在外面，他是不是已經(jīng)入黨了？豐華說(shuō)組織上正要對(duì)世杰做出考察，不過(guò)用不了多久他就會(huì)成為共產(chǎn)黨員。
　　世杰明白四哥回來(lái)是想殺掉丁順華，他抱怨著，如果自己碰到丁順華，非親手宰了他不可。譚四勸世杰不要這樣做，因?yàn)楣伯a(chǎn)黨是不會(huì)接受一個(gè)動(dòng)不動(dòng)就殺人的人。世杰又勸四哥跟自己一起入黨，譚四說(shuō)起自己跟共產(chǎn)黨的誤會(huì)太深了。陳浩明質(zhì)問(wèn)姚老大是不是收留了丁順華？姚老大承認(rèn)，并說(shuō)自己只所以收留丁順華，就是看在他對(duì)陳浩明忠心耿耿的份上。陳浩明質(zhì)問(wèn)他，丁順華殺了譚四的母親，自己該怎么辦？姚老大質(zhì)問(wèn)陳浩明跟譚四不會(huì)要聯(lián)手殺了自己吧？陳浩明說(shuō)自己的興趣只在法租界，公共租界是他的地盤，自己不想碰也不會(huì)碰。
　　姚老大告誡陳浩明，丁順華跟譚四的事情就算了吧，他們睜一只眼閉一眼得了。陳浩明則說(shuō)自己無(wú)所謂，可是譚四可不是等閑之輩，自己怕管不住他。姚老大卻說(shuō)如果哪天他管不住譚四的話，自己替他殺了譚四。姚老大質(zhì)問(wèn)丁順華，陳浩明的理想就是一統(tǒng)法租界，難道他就不想對(duì)付自己一統(tǒng)上海灘嗎？丁順華說(shuō)陳浩明在法租界翻云覆雨，可是到了公共租界卻是睜眼瞎，所以他不敢得罪姚老大，所以他對(duì)公共租界不感興趣。但是丁順華又說(shuō)，姚老大對(duì)陳浩明的法租界可是非常感興趣，因?yàn)樗?dāng)初收留自己就是為了對(duì)付陳浩明。姚老大說(shuō)陳浩明失去他丁順華可是一大損失。
　　丁順華蒙面去了靜江家里，靜江拿槍指著他的腦袋，丁順華卻說(shuō)自己是來(lái)談合作的，況且連譚四都不敢殺自己，他更不敢殺自己。靜江質(zhì)問(wèn)他是來(lái)干什么的？丁順華讓靜江把煙土生意提高15%，而他把公共租界的煙土下降15%……靜江知道他這是讓自己吃里扒外。丁順華拿靜江跟春蘭偷情的事情威脅靜江，臨走時(shí)他給靜江兩天的時(shí)間考慮。靜江答應(yīng)跟他們合作，不過(guò)他要賺取他們利潤(rùn)的30%。
　　山木一郞的車子跟靜江的車子擋住了對(duì)方的去路，靜江讓阿成倒車，山木也讓司機(jī)倒車，同時(shí)他下車邀請(qǐng)靜江到家里作客。靜江去了山木家里，靜江眼睛眨都不眨的望著睛子，山木見狀便跟他談?wù)撈鹆巳毡九?。山木說(shuō)起自己請(qǐng)他來(lái)談合作的，說(shuō)著便拿出了紅丸，并說(shuō)這個(gè)從鴉片里提取出來(lái)的，全都是精華。靜江對(duì)紅丸的效果質(zhì)疑，山木請(qǐng)他親自服用感受一下。山木把靜江帶到了一間房子里，并說(shuō)房間里的一切東西包括人都?xì)w他支配。當(dāng)靜江打開門，看到晴子跪在那里。
　　晴子把紅丸含到嘴里喂靜江吃下，之后她脫掉了衣服和靜江纏綿起來(lái)。靜江夸獎(jiǎng)紅丸確實(shí)是個(gè)好東西，同時(shí)他質(zhì)問(wèn)山木想怎么跟自己合作？山木想讓靜江向總探長(zhǎng)建議，將煙館的煙土改為紅丸。