馬遠(yuǎn)圖向山口報(bào)信，慫恿他掃蕩馬廠，山口對(duì)馬廠的小兵工廠很看不上，而且這邊要加緊勒索沈懷山，所以就暫時(shí)擱下了，竹內(nèi)德宏建議，說(shuō)不用出動(dòng)大部隊(duì)，只需要派出飛機(jī)去轟炸馬廠，然后讓憲兵隊(duì)派出一隊(duì)夜襲隊(duì)，配合馬遠(yuǎn)圖，用炸彈加恐嚇的戰(zhàn)術(shù)，就能瓦解鐵工會(huì)。山口深以為然，于是派出兩架轟炸機(jī)，去轟炸馬廠，同時(shí)派出一隊(duì)夜襲隊(duì)進(jìn)入馬廠。

馬廠是個(gè)小鎮(zhèn)子，從來(lái)沒(méi)被飛機(jī)轟炸過(guò)，老百姓根本沒(méi)有防空經(jīng)驗(yàn)，看見(jiàn)飛機(jī)，還出來(lái)看新鮮，幾顆炸彈就造成了很大傷亡，兩個(gè)作坊被夷平，還死了四個(gè)工人，十幾個(gè)人受傷。

馬遠(yuǎn)圖帶著夜襲隊(duì)的人四下散布謠言，說(shuō)日本人要消滅鐵工會(huì)，誰(shuí)加入鐵工會(huì)就是一個(gè)死。一時(shí)之間人心浮動(dòng)，有些膽小的工人紛紛要求退出鐵工會(huì)，有的人干脆收拾收拾就要離開(kāi)馬廠。

江紅纓(賈青 飾)沒(méi)想到會(huì)遇見(jiàn)這種局面，感覺(jué)壓力很大，夜里她去看望傷員，吳泰山受了重傷，情況很危險(xiǎn)，在臨終之際，吳泰山將自家鉆研出來(lái)的土法造子彈技術(shù)交給江紅纓，讓她帶領(lǐng)鐵工會(huì)繼續(xù)造槍，打鬼子，為自己報(bào)仇。江紅纓很感動(dòng)，握著吳泰山的手發(fā)誓，一定要搞好鐵工會(huì)。吳泰山欣慰地閉上了雙眼。

江紅纓找來(lái)吳景升、周建民等鐵工會(huì)的骨干，商量對(duì)策。大家一致認(rèn)為當(dāng)下最重要的任務(wù)就是穩(wěn)定人心、鼓舞士氣。為此，江紅纓讓周四妹馬上趕去淮海軍分區(qū)，找?guī)讉€(gè)防空專家過(guò)來(lái)。

崔鐵飛(郭家銘 飾)領(lǐng)著鐵衛(wèi)隊(duì)隊(duì)員在街面上維持治安，發(fā)現(xiàn)了很多鬼鬼祟祟的生面孔，他安排隊(duì)員分別跟蹤，自己去找江紅纓匯報(bào)。江紅纓意識(shí)到街面上的謠言肯定就是這些人有意散布的。她讓崔鐵飛去抓一個(gè)活口回來(lái)，最好是個(gè)頭目。崔鐵飛領(lǐng)命而去。

夜襲隊(duì)完成任務(wù)之后，紛紛回到許大勇的宅子，崔鐵飛沒(méi)想到跟許大勇有關(guān)聯(lián)，很傷腦筋，因?yàn)樵S大勇的家丁眾多，一旦動(dòng)起手來(lái)，鐵衛(wèi)隊(duì)未必能占便宜。崔鐵飛琢磨了一下，想出一個(gè)辦法。

安靜的夜里，突然響起了密集的槍聲，崔鐵飛帶著一隊(duì)人來(lái)到許宅門口，家丁出來(lái)打探消息，崔鐵飛嚇唬他，說(shuō)新四軍發(fā)現(xiàn)一隊(duì)日本探子在馬廠搗亂，所以派了兩個(gè)連的兵力，準(zhǔn)備挨家挨戶搜查奸細(xì)。夜襲隊(duì)受驚，從后門逃跑連夜離開(kāi)馬廠，沒(méi)走出多遠(yuǎn)就遭到了鐵衛(wèi)隊(duì)的伏擊，打死了幾個(gè)，剩下三個(gè)直接跪地投降了，原來(lái)崔鐵飛早算到他們會(huì)這么走。

崔鐵飛帶著三個(gè)俘虜回鐵工會(huì)總部審問(wèn)，崔鐵飛稍微嚇唬了一下，三個(gè)人就爭(zhēng)先恐后地招了，說(shuō)這都是山口的安排，還供出了馬廠的接頭人是馬遠(yuǎn)圖，這個(gè)馬遠(yuǎn)圖好像跟高九爺很熟。