淵忠(嚴泰雄 飾)向 舞英(金玉彬 飾)解釋說他只是向 淵蓋蘇文(崔民秀 飾)打招呼，舞英告誡他在宮里耳目多，讓他小心。 榮留王(金英哲 飾)在東盟慶典上宣布誓詞，宣布將在東盟祭后進行 太子(李敏豪 飾)冊封儀式，讓淵蓋蘇文也去進行千里長城的工程。退朝后跟隨淵蓋蘇文的人讓他將燕正勞這個叛徒處決。

舞 英藏在屋檐后看見淵忠，她裝作隨意的樣子向前走去，淵忠喊她她微微一笑回頭和他說話，舞英問誰陪他去集市，淵忠說有朋友在等他，舞英有些失望托他捎一本 《文遜書。淵忠從書店出來被一個人撞了一下，倆人同時接住書。他朋友喊他去花天酒地的地方喝酒，淵忠又看見撞他的人，那人和一個人計謀在東盟祭的時候刺 殺舞英和太子。

舞英勸王弟好好學習武藝以讓眾人臣服，太子不愿意，淵忠卷起他的畫作，太子拿劍架在淵忠的脖子上，淵忠說如果他想保護好自己 心愛的東西就要學習武藝，陛下有令如果他不同意就要燒了他的畫作，太子聽了淵忠的話說自己想要靜靜。晚上太子找淵忠看見他在看書，是太子最喜歡的書《文 遜，倆人談起書的作者，太子感情深重。

淵蓋蘇文的武士告訴淵蓋蘇文淵忠去教太子武藝。

東盟祭日子的晚上淵忠保護公主和太子 去集市看盛會，淵忠又看見撞他的人，他覺得很可疑。他們走到妓院門口太子被一個女人拽了進去，舞英朝著淵忠笑笑向耍雜技地方走去，藏看見一個可疑的人跟了 去。太子出來看見王姐玩的高興，舞英向他擺手，撞淵忠的人幾次想發(fā)射暗器都沒得逞。太子告訴王姐他想先回去，讓她好好玩，那人終于向太子吹出暗器卻被一個 抱箱子的人擋祝舞英和淵忠一起逛盛會，舞英拉著淵忠跑到算卦的地方，算卦先生讓他倆算姻緣，結果甚好。突然淵忠拉著舞英跑了，因為一個小孩偷走他的劍， 他們沒追到，藏一路跟著那人(淵蓋蘇文的武士)，看那人將淵忠的劍還給淵忠。

淵忠?guī)栌⑷ニ瓉碜〉牡胤?，舞英說他在這很自由，淵忠也關心她雖然每天笑但她也有很大負擔，舞英說她愿意承擔。舞英看見屋里的猜字謎很有趣，也出來幾道題考淵忠，最后一個舞英出的是“戀”字，淵忠沉默不語，舞英有所意識就借口回宮。

藏 攔住淵蓋蘇文武士的去路問他是出來逛集市還是替淵蓋蘇文辦事，他沒回答繞過藏走了。藏跟蹤淵忠看見他燒了淵蓋蘇文給他的紙條，淵蓋蘇文奉勸他不要選擇死路 玷污淵家的名聲。舞英走過來問他有什么事，淵忠沒回答，舞英送他一個簪子，感謝他對太子的照顧，他在宮里她很放心，倆人一起走了。藏撿起淵忠燒剩下的紙片 有所思。

淵忠開始教太子武藝，藏看見淵忠的動作想起射死人質的人。舞英也來學習武藝，太子看見姐姐想起她和異國王子的對決，她獲勝了為高句 麗贏得光榮，當他去送花給姐姐時才知道她受傷了，但是姐姐忍受著不告訴任何人。當初本應該是自己的事，以后就讓他自己承擔。淵忠暗暗在心里說他會陪在她身 邊。

東盟祭的最后一天大臣們都在宮殿里歡聚，看著小丑們出色的演出常懷大笑，榮留王笑著看了看淵蓋蘇文，淵忠留意著宮殿里的情況，他看見一 個大臣給淵蓋蘇文說了什么，就是那天和撞他的人在一起的人。榮留王和淵蓋蘇文各懷心思。那個撞他的人已經化好妝準備行動，節(jié)目仍在進行，無人留意淵忠已經 出手救了公主和太子，榮留王呵斥他擾亂舞會，淵忠看一眼淵蓋蘇文沒有說出真相。

公主和太子為他求情，榮留王正要饒恕他時，藏出來劃開他的衣 袖證明他就是刺殺人質的人，舞英問淵忠是否屬實，淵忠沉默不語，榮留王問淵忠是不是淵蓋蘇文派他進宮，他說自己有苦衷他是自愿進宮為武士，舞英心痛他竟然 騙她，藏問他和淵蓋蘇文武士見面并且他燒得紙條的事，淵忠說他不是淵蓋蘇文派來的奸細，他講出淵蓋蘇文是他的親生父親。

榮留王下旨將淵忠斬 首，他問淵蓋蘇文有什么意見，淵蓋蘇文緩緩站起來說奸細是應該斬首，但王有什么證據證明他是奸細，榮留王問淵忠是不是他兒子，淵蓋蘇文承認了，榮留王說淵 家的子孫想做什么就做什么，而他竟然做低等武士，淵蓋蘇文說他們已經恩斷義絕，他只是選擇自己的路與他無關。榮留王以淵忠刺殺公主和太子一事仍有將他斬 首，淵蓋蘇文頭也不回向宮殿門口走去。