小六子把張金貴高價買狼皮討好火德(尹鑄勝 飾)娘(斯琴高娃 飾)被拒的事告訴火德。火德為母親堅守老理，不向惡勢力低頭的行為感動高興。遭到斥責的張金貴帶著管家悻悻離去，在羊皮筏子上，張金貴悶悶不樂，和管家細說新的詭計。百姓看戲的熱情感染了李文。演出前，李文想趁機跟鄉(xiāng)親們訴說和翻天紅(吳 疆 飾)的婚事，翻天紅礙于受雇于張金貴的約請，不好答應(yīng)。金德(王硯輝 飾)娘找到翻天紅，說明事情原委，決意不替惡人唱戲，改為李家為李文和翻天紅的喜事唱戲。翻天紅一段《三月三》引起一片叫好聲，李文讓寶山趁熱打鐵，唱起火字碑中的“月下思娘”，催人淚下的曲調(diào)感動全場百姓。金德在后臺學演員涂脂抹粉，突然發(fā)現(xiàn)了來找李文詢問戲文事的翠翠，驚喜交集地滿場追趕。翠翠在小伙伴的幫助下，成功逃脫。金德追翠翠的過程惹笑村民，也惹惱了娘，娘揮起手杖，怒打不爭氣的金德。翠翠逃跑時遇上監(jiān)視張金貴的小六子，追問火德下落時，小六子猶豫不決，假言火德心中另有她人，讓翠翠心灰意冷，哭著離開柿子灘。