李道仁(王千源 飾)與老魏接頭，老魏告訴李道仁明天趙園(宣璐 飾)就到他班上插班，他順便問下趙園父親也就是趙學(xué)清的情況。日本對各個口岸加大了封鎖，蘇聯(lián)方面最近派專人把趙學(xué)清送回國。日本有個黑貓計劃，老魏對這個計劃內(nèi)容是一無所知，而日本人也在找趙學(xué)清，所以他們要搶在前邊找到趙學(xué)清。李道仁懷疑日本人的地下印鈔廠就在哈爾濱，只是還不知道具體地方。老魏還告訴李道仁，上級不準(zhǔn)備給他配備電臺，不過他們可以利用國民黨的電臺，每周有一個外匯分析節(jié)目，用插播的方式來傳達(dá)最新指示。李道仁在工業(yè)學(xué)校教書，趙園在他班上上課，課下的時候成功與趙園接上頭。李道仁詢問趙學(xué)清的情況，趙園說明父親是五個月前離開家的，走得很匆忙，但父親并不知道她的身份，她也一直沒有打聽到父親的行蹤。木戶特地去邊防巡查，讓屬下就對外說他出差，不能讓別人知道他去邊防的事。巡查的時候，正好蘇共同志護(hù)送趙學(xué)清入境。木戶發(fā)現(xiàn)一個俄羅斯女人很可疑，叫她拿下頭紗，看見她的額頭上有長期佩戴軍帽的痕跡。這位俄羅斯女人叫瓦利亞，是一名中尉。木戶抓了她并對她用盡了酷刑折磨，要她交代入境的任務(wù)，只是她一直沒有交代。木戶去拜訪美子，美子正在熨燙李道仁的西裝。木戶帶來了一束鮮花，只是美子今天已經(jīng)給家里換過了，木戶的那束鮮花就顯得多余了。木戶感慨美子的生活很幸福，美子反問木戶難道不希望她幸福嗎。木戶突然將手搭在美子的肩膀上，說希望美子的幸福是他給予的。美子希望木戶清楚她已經(jīng)結(jié)婚了，并且過得很幸福。美子掙脫開木戶搭在她肩膀上的手，感謝木戶送來的花，希望木戶以后不要再破費(fèi)，因?yàn)槔畹廊蕿樗N了一院子的花。美子推開窗戶，一片花海映入眼簾，木戶頓時心里嫉憤。木戶專門去學(xué)校盯著李道仁上課，夸他講課不錯。大島將軍欣賞李道仁的才華，特意讓木戶來請李道仁過去探討國際金融的趨勢，李道仁感覺十分榮幸。木戶一直向大島推薦李道仁，大島因此想讓李道仁出任哈爾濱緝私總隊的情報參謀。李道仁為難地拒絕了，說明他剛從南京辭職，現(xiàn)在在學(xué)校教書，想過安靜的日子，不想再回到以前的生活。李道仁和老魏見面說了這件事，老魏覺得可以去，興許是他們最好的利用機(jī)會，可以借機(jī)找到制造假幣的工廠。李道仁覺得趙園還太年輕，經(jīng)驗(yàn)不是很豐富，父親又是趙學(xué)清目標(biāo)太大，希望組織上派一個經(jīng)驗(yàn)豐富的通知協(xié)助他的工作。老魏答應(yīng)會向組織反映這個情況，但提醒李道仁在人員沒有安排到位之前，一定要堅信自己的同志。李道仁向老魏說到一個情況，就是最近木戶總往陸軍醫(yī)院跑，那里想要安插人進(jìn)去很困難，不過老魏會盡量想辦法。陸軍醫(yī)院里，瓦利亞醒來了，向木戶交代她是護(hù)送制版專家趙學(xué)清入境，木戶想起來了就是那天跟他擦肩而過的那個老人。瓦利亞繼續(xù)交代趙學(xué)清去蘇聯(lián)的目的是傳播刻版技術(shù)，任務(wù)完成由她護(hù)送回來。大島要求木戶趕緊找到趙學(xué)清，為帝國制造出新的紙幣母版，黑貓計劃就會發(fā)揮更大的威力。木戶又一次逼問瓦利亞入境的任務(wù)到底是什么，他根本就不相信瓦利亞的上級只是讓她一個中尉護(hù)送趙學(xué)清入境。瓦利亞堅持只是護(hù)送趙學(xué)清入境，木戶又下令對瓦利亞用酷刑折磨。趙學(xué)清被安頓在一家旅館，交代他不管是誰要帶他離開，都不能離開。趙達(dá)跟妹妹趙園抱怨他去警署讓他們幫忙找爹的下落，結(jié)果他們張嘴就提錢。趙園建議哥哥可以去求劉赫，趙達(dá)想著劉赫朋友多，路子多，準(zhǔn)備現(xiàn)在就去找他。妹妹提醒他現(xiàn)在天黑了，明天一早再去。次日一早，趙達(dá)找到劉赫，請他幫忙尋找父親的下落。