故事發(fā)生在解放戰(zhàn)爭后期的重慶。宋懷珍（宋春麗 飾）奉黨組織命令赴渝恢復(fù)因叛徒出賣面臨癱瘓的地下組織，他利用失散多年的兒子林孝成（孫遜 飾）在敵特機(jī)關(guān)的便利，逐步接近敵人內(nèi)部。宋懷珍有很傳統(tǒng)的觀念，與行事新潮的準(zhǔn)兒媳蔚藍(lán)（唐一菲 飾）時(shí)有沖突，但考慮到任務(wù)在身，特別是要策反牛師長和兒子起義的大局，她決定忍辱負(fù)重。1949年10月1日，中華人民共和國成立，國民黨自知大勢(shì)己去，決定撤退前實(shí)施摧毀重慶的“冷箭計(jì)劃”，拿到這份計(jì)劃成了宋懷珍的首要任務(wù)，而此時(shí)的林孝成對(duì)她的身份產(chǎn)生懷疑且充滿敵意，宋懷珍將面臨艱難的選擇……