少白拿到了三名死者的驗尸報告，其中顯示三人體內(nèi)均有不同程度的毒藥。讓他意外的是，這種毒藥是江教授(侯巖松 飾)的獨家發(fā)明。少白在讀大學時從師于江伯年，對這種毒藥略知一二。雖然不想承認，但雪舞此時成了最大嫌疑人。為了調(diào)查清楚此事又不引起媒體注意，明夏(張哲瀚 飾)一人來到濟仁醫(yī)院拜訪雪舞。

雪舞在確定傾城的身份后，開始變得喪心病狂。為了向世人證明父親是正確的，她絞盡腦汁想找到讓傾城變身的方法，而獨自上門的明夏就成了她的目標。雪舞當然不會承認見過三名死者，至于他們體內(nèi)的毒藥則推說醫(yī)院藥品被盜。毫無防備的明夏在喝了雪舞遞過來的咖啡后，癱倒在沙發(fā)上不醒人事。有了明夏，傾城就是下一個目標。

傾城正在舞蹈室向孩子們演示舞蹈動作。身形轉(zhuǎn)動間，她覺得身后似有一對翅膀迎風而展，這讓她驚恐不已。這件事一直困擾著傾城，她也想知道自己到底是什么樣的生物，此時出現(xiàn)在舞蹈室的雪舞給了她一絲虛幻的希望。雪舞能從傾城的神態(tài)里看出她的迷茫。江伯年多年研究妖所收集到的資料里提到過人與妖結(jié)合生成的半妖，雪舞只需說出其中部分內(nèi)容，就足夠引起傾城的注意。再謊稱資料中有半妖恢復為人的方法，就成功讓傾城自愿來到醫(yī)院的地下實驗室。

江伯年的實驗室里有一個單獨的房間，里面是他所有研究妖的資料，極其詳荊這個房間墻壁上掛著一副畫，是他親手繪制的當年所看到的妖。傾城赫然發(fā)現(xiàn)，畫中的伸展雙翼手有利爪的人，居然是自己的母親應蝶(安以軒 飾)。趁著傾城精神恍惚時，雪舞悄悄溜出房間，緊鎖房門。房門為精鋼制成，門上僅有的小口也被鐵柵攔祝傾城大力搖晃，鐵門紋絲不動。

房間外，雪舞將昏迷不醒的明夏抬到實驗臺上，拿出匕首在他身上比劃著。傾城情急之下奮力搖晃著鐵門，發(fā)出轟轟巨響。突然，實驗室變得悄然無聲。在這詭異的寧靜中，雪舞掏出手槍，走向關(guān)著傾城的房間。打開門后，發(fā)現(xiàn)里面沒有人，而一個巨大的黑影沖出房間，從實驗室的空中一掠而過。剛剛蘇醒的明夏也看到了這道黑影，但雪舞對此閉口不談，只叫他去問傾城。明夏不知道雪舞葫蘆里賣的什么藥，當他來到傾城家時，傾城正坐在床邊暗自哭泣。問了幾句，明夏也不得要領(lǐng)。傾城實在不知道該如何解釋，只有把他趕了出去。

傾城一宵未睡。第二天一早，她想問父親，但聶如風(王茂蕾 飾)閃爍其辭，不愿多說。而失去嘉煜的傾心不僅不感謝姐姐為她出頭，反而責怪傾城毀了嘉煜的一生，完全是妖怪的行為。這句話深深刺痛了傾城的心，她想去圖書館查找有關(guān)妖的資料，卻被管理員當成了神經(jīng)玻世上唯有江教授的實驗室里才有妖的詳實記錄，于是傾城決定混入濟仁醫(yī)院。但即使換上護士的服裝戴上口罩，也沒能瞞過雪舞的眼睛。當她剛進入地下實驗室的房間，就被雪舞發(fā)射的逮捕器牢牢定祝

江伯年研制的獨門毒藥有個特性，一經(jīng)接觸就無法抹去。雪舞將毒藥涂在傾城身上，如此一來，就不怕她去找明夏報警，否則以她身上的毒藥就會成為嫌疑人。在隨后的幾天里，雪舞對傾城進行各種測量、實驗，想找到妖的證據(jù)。可傾城一直不變身，倒也讓她無計可施。期間，明夏也曾來醫(yī)院搜查尋找傾城，但雪舞早有準備，使得明夏無功而返。

傾城也試圖自救，在實驗時假裝要變身，騙得雪舞為她松綁。借著這個機會，傾城逃出實驗室，卻落入醫(yī)院主任醫(yī)生的手里。主任醫(yī)生曾是江教授的助手，又幫雪舞打理醫(yī)院多年。于公于私，他都是站在雪舞一邊，要為江教授洗刷罪名。為免人多眼雜，在主任的提議下，雪舞將傾城帶到江家大宅。

在江家大宅偌大花園中間的池水旁，雪舞和主任將傾城的雙手反綁投入池水，希望能以此激發(fā)出半妖的本能。傾城慢慢沉向池底，她的雙眼透過混濁的池水，清楚的看到水面上兩個如同妖怪般的猙獰面孔。