朱高隧目睹朱高煦(徐杰 飾)心計之險惡，他來求道衍(劉威 飾)說服永樂恩準他獨自回北平為母后守靈，同時也告訴道衍朱高煦要用毒藥加害建文帝。徐妙云(俞飛鴻 飾)得知朱高煦要害建文，跟蹤前來。親眼目睹建文喝了毒藥變成癡呆，她心如刀絞。就在朱高煦給建文帝賜了毒藥以后，道衍迅速趕到，給建文喂下解藥。徐妙云目睹皇家之險惡，越來越為自己和未來的孩子感到害怕，她決意離開這險惡的塵世。江上黑夜，在載著皇后靈樞的大船上，徐妙云為永樂彈唱了最后一首離別曲，忽然投入江中。道衍和建文趕到江邊，正好看到妙云投水的一幕，兩人跪在江邊，哭喊著：大江滔滔，浪急風高，可以遠行，可以祭悼，愛也消，恨也消，茫茫無邊盡如潮。若干年以后，永樂帶兵北征，在茫茫大漠上，迷路先水。幸遇一位游方和尚，和尚指點他：前面一百里即有一湖，湖水可飲，過了湖朝東，即能回歸。風沙遮沒了游僧，永樂忽然想起：剛才這位和尚，不就是他念念不忘的建文嗎。永樂走出了無邊的沙漠，卻走不出自己釀成的痛苦，65歲那年，死于北征回歸途中。