唐祖光正式收夏光奇(錢泳辰 飾)為徒顧新上任前在教堂被暗殺

井川派丁志安(徐海為 飾)來百樂門找涂懷志商量販賣煙土的生意，沒想到涂懷志竟然讓李大嘴出面商談，李大嘴傳達(dá)了涂懷志的意思，只要能夠保證煙土買賣的合法性，并且讓日本浪人不再來百樂門鬧事，井川得知他的條件后，滿口答應(yīng)。

李大嘴的手下一直在監(jiān)視唐老六等人，他們發(fā)現(xiàn)唐老六在秘密押送貨物，李大嘴為了查明真相，決定晚上帶人劫走貨物，沒想到卻被及時趕來的張昆(霍政諺 飾)等人打亂了計劃，他們只好匆忙離開。唐老六在打斗過程中沒有防備被李大嘴偷襲，不過還好只是受了輕傷，并無大礙。

張昆受唐老六的委托，去唐家將此事告知唐祖光。

此時唐家人正在聚餐，慶祝夏光奇平安歸來，張昆好意提醒唐祖光，擔(dān)心夏光奇被日本人收買，唐祖光只是笑笑讓其不要多慮。

顧新主動來司令部拜訪井川，表示自己愿意擔(dān)任商會會長一職，一切都在井川的意料之中，他承諾日本人會保證他的安全。顧新向其說明了自己的顧慮，有一個名叫陳安眾的商人總是與自己作對，他希望井川能夠出面解決此事，井川自然明白他的意思，欣然答應(yīng)。

晚上，夏光奇睡不著，想要出去逛逛，剛好碰到了唐漢彩(何泓姍 飾)，兩人便結(jié)伴同行。他們走到了百樂門門口，看到陳安眾進(jìn)入之后，早就等待在門外的幾個日本浪人也尾隨進(jìn)入。唐漢彩想去看看熱鬧，卻被夏光奇攔下，沒想到一轉(zhuǎn)頭夏光奇就看到了曾經(jīng)綁架唐漢青的幾個日本浪人，于是趕緊帶著唐漢彩逃跑。這幾人也認(rèn)出了夏光奇，在后面緊追不舍。

陳安眾和顧新是死對頭，兩人根本無法正常溝通，沒說兩句陳安眾就準(zhǔn)備帶人離開，日本浪人故意撞到顧新挑起事端，雙方發(fā)生了激烈地打斗。陳安眾被打得落花流水，顧新在一旁幸災(zāi)樂禍。李大嘴見狀，不敢招惹日本人，只好讓人通知巡捕房來處理此事。張昆接到報案后立即帶人趕到，帶走了鬧事的一行人和李大嘴。

日本領(lǐng)事館出面讓張昆釋放這幾位日本浪人，迫于上級的壓力，他只好執(zhí)行命令，此時陳安眾也明白了顧新找了日本人撐腰，是專門針對自己的，頓時對其恨之入骨。

此時的夏光奇和唐漢彩被那幾個日本浪人堵在了一條巷子里，夏光奇為了順利脫身，只要?dú)⒌袅怂麄儭Ｌ茲h彩沒想到夏光奇有如此出色的身手，眼神里對他滿是敬佩。唐漢彩希望夏光奇能夠留在唐家，這樣一來，自己也能夠和他一起對付日本人，夏光奇雖然答應(yīng)，但是卻不想讓唐祖光知道內(nèi)情。

很快張昆就接到了報案，日本浪人被殺害，于是他第一時間帶人趕去案發(fā)現(xiàn)場，剛好川島也帶人趕來，他要求自己處理此事，張昆見狀，正合自己的心意，便帶人離開。

唐祖光是個知恩圖報之人，他想要給夏光奇一個求生的本事，另外也給他一個留在唐家的名分，于是決定收其為徒，并與兒子唐漢青商討此事，唐漢青沒有意見。

但是余炎寶得知此事后，卻極不愉快，他找到張昆，因?yàn)樘谱婀庖恢倍己芷髦厮?，余炎寶希望張昆能夠說服唐祖光不要收身份不明的夏光奇為徒。同時還將顧新要出任新商會會長的事情告訴了他，目的是希望他能夠多討好顧新，這樣對他的前途有很大的好處。

但是余炎寶并不知道，張昆的真實(shí)身份是軍統(tǒng)的臥底人員，他得知此事后第一時間與上級暗中見面，將消息傳遞出去。與張昆見面的人正是軍統(tǒng)上海站站長梅城先，張昆想要和唐漢彩一起出國，但是沒想到梅城先卻認(rèn)為沒人能夠替代他現(xiàn)在的工作，早已經(jīng)派他人去了英國，張昆十分生氣，責(zé)備他沒有提前與自己商量，但無奈的是，上級的命令他只能服從，不能有任何異議。

張昆灰頭土臉來到唐家，通知唐祖光，唐漢彩出國一事恐怕暫時辦不成，唐漢彩得知這個消息高興的不得了，原本她就不愿意出國，這樣一來，唐祖光再也不會逼迫她了。張昆順便提醒唐祖光不要輕易收夏光奇為徒，還需要再三考慮，唐祖光說明了原因，張昆便不再阻止，同時表示自己會調(diào)查清楚夏光奇的身份，以免日后有人利用此事大做文章。

軍統(tǒng)已經(jīng)做好除掉顧新的準(zhǔn)備，剛好張昆的手下因?yàn)槟赣H過壽無法到教堂保護(hù)顧新，張昆便親自上陣，這樣也能方便他刺殺顧新。與此同時軍統(tǒng)也已經(jīng)派人埋伏在教堂外，等待行動。但是狡猾的顧新在教堂里與手下?lián)Q了衣服，結(jié)果他的手下成為他的替死鬼，還好張昆發(fā)現(xiàn)了異常，找到了躲在教堂里的顧新，并親手除掉了他。