1929年1月，毛澤東(王霙 飾)、朱德(王伍福 飾)率紅四軍離開井岡山，轉(zhuǎn)戰(zhàn)贛南、閩西。是年6月，在紅四軍黨的“七大”中，毛澤東被免去前委書記的職務(wù)，離開紅四軍，到閩西搞調(diào)查時一病不起。

陳毅(黃俊鵬 飾)赴上海向周恩來(劉勁 飾)匯報工作并為毛澤東購藥，朱德從東江戰(zhàn)場趕回探望毛澤東。蔣介石在報紙上得知毛澤東“病逝”的消息不禁舉杯以賀。毛澤東卻大難不死，根據(jù)中央來信主持召開了紅四軍黨的“九大”即古田會議。

蔣介石發(fā)動三省“會剿”，紅軍決定移師贛南以牽制強敵。即將分娩的賀子珍(張晶晶 飾)隨朱德所率的主力先行，毛澤東趕往小池誘敵。