崔瑩當(dāng)眾親吻恩秀，用這樣的方法直截了當(dāng)?shù)仄茐幕槎Y。德興君氣得要抓他，奇轍為避免事情鬧大阻止他這么做。

天音子與火燧燐帶人圍攻恭愍王的住所，卻發(fā)現(xiàn)這里早已人去屋空，此時(shí)恭愍王與王妃早已坐上馬車按計(jì)劃前往山里。崔瑩說(shuō)服禁軍首領(lǐng)前去支援恭愍王，答應(yīng)會(huì)幫他處理宮里的后事。他猜到奇轍的私兵一定會(huì)扮成強(qiáng)盜去襲擊王，便為禁軍指點(diǎn)支援路線。此時(shí)恭愍王果然遭遇強(qiáng)盜襲擊，于達(dá)赤們?yōu)榱吮Ｗo(hù)他做好了犧牲的準(zhǔn)備。

奇轍為了去天界要求德興君交出恩秀，因?yàn)樘扉T已經(jīng)快要開(kāi)啟，德興君卻一定要見(jiàn)到恭愍王的尸體才肯放人，他的貪婪終于激怒奇轍，兩人關(guān)系破裂。德興君怒氣沖沖地去找恩秀，問(wèn)她為什么不跟自己合作，還用崔瑩相要挾，他知道自己處境困難現(xiàn)在連奇轍也要背棄他，恩秀這個(gè)底牌就要保不住了，于是他便放低姿態(tài)讓恩秀自己逃跑，說(shuō)現(xiàn)在只有崔瑩能保護(hù)她。恩秀降低了防備，卑鄙的德興君趁機(jī)又對(duì)她下毒，說(shuō)只要她能藏匿十天不被奇轍找到就交出解藥。

崔瑩帶人把曾參與趙日新叛亂事件的禁軍首領(lǐng)全部制服，另一邊于達(dá)赤們也跟扮成強(qiáng)盜的私兵們打起來(lái)，于達(dá)赤人少勢(shì)寡自然敵不過(guò)私兵們，很快便全軍覆滅，天音子與火燧燐帶人繼續(xù)追殺恭愍王。恭愍王等人來(lái)到山里的小屋，他明白那些留下來(lái)的于達(dá)赤很可能活不成了，心情很不好，果然德萬(wàn)來(lái)報(bào)說(shuō)天音子等人要打上來(lái)了。副將立刻決定實(shí)行崔瑩的最后計(jì)劃，找來(lái)一男一女換上王與王妃的衣服借此讓王脫困，恭愍王不愿這么做，可副將謹(jǐn)遵崔瑩的指示強(qiáng)硬地為王換下衣服，實(shí)行計(jì)劃。等他們逃進(jìn)山林后不久天音子等人便殺進(jìn)小屋，那些留下來(lái)的人全部被殺死，等恭愍王等人在山林中走了許久后終于遇到崔瑩派來(lái)的禁軍們這才松了一口氣。

崔瑩得知恩秀被德興君放出來(lái)后激動(dòng)地跑去見(jiàn)她，以為恩秀又跟他做了什么交易，恩秀不想他為自己擔(dān)心便說(shuō)自己哭著求德興君，終于打動(dòng)了他放自己出來(lái)。她讓崔瑩不要擔(dān)心自己，先去處理宮中的事，把王安全接回來(lái)。

火燧燐告訴奇轍死掉的不是王只是替身，奇轍很焦急，可是他急于得到恩秀，便將錯(cuò)就錯(cuò)瞞著這件事先把恩秀接出來(lái)再說(shuō)。奇轍一心想去天國(guó)，可是天音子等屬下卻并不想去，他不由很驚訝。德興君知道自己處境危險(xiǎn)，便做好準(zhǔn)備在宮里的棋桌下藏下東西，準(zhǔn)備去見(jiàn)奇轍，剛走出屋門便被崔瑩攔下，禁軍直接把他抓起來(lái)。

第二天恭愍王終于安全回宮，見(jiàn)到崔瑩他感到很抱歉，主動(dòng)向他道歉，副將將于達(dá)赤死亡人數(shù)報(bào)給他聽(tīng)，崔瑩難受地避開(kāi)眾人。恩秀讓張彬看過(guò)自己的毒，請(qǐng)他幫忙瞞著崔瑩，張彬開(kāi)始幫她做解毒劑。

崔瑩為了于達(dá)赤的亡者們傷心，他覺(jué)得這一切都是自己的錯(cuò)，他告訴恭愍王在自己心里恩秀一直是最重要的，他覺(jué)得自己不配做大將，請(qǐng)王放他走，王說(shuō)等國(guó)事處理好后再談他的事。崔瑩來(lái)找恩秀，告訴她德興君已經(jīng)被關(guān)起來(lái)了。恩秀告訴他十天后元朝的任命書(shū)就會(huì)到達(dá)，任命德興君為高麗王。她知道崔瑩為于達(dá)赤的人而傷心，便用韓語(yǔ)安慰他。崔瑩讓她等自己把這些事處理完就準(zhǔn)時(shí)帶她去天界之門，送她離開(kāi)。

奇轍去獄中見(jiàn)德興君，問(wèn)他恩秀的下落，德興君卻反問(wèn)他任命書(shū)何時(shí)到達(dá)，兩人言語(yǔ)失和奇轍怒氣沖沖地離開(kāi)。

深夜了，恭愍王還沒(méi)有入睡，王妃親自去見(jiàn)他，王說(shuō)他打算跟元朝開(kāi)戰(zhàn)，擔(dān)心王妃的心情，王妃說(shuō)只有能讓自己安眠的地方才是家。第二天恭愍王召開(kāi)會(huì)議，對(duì)這段時(shí)間的逆反之人做出一系列審判，并徹查宮中賬冊(cè)，最后指出之前襲擊自己的是奇轍的家兵，宣布將奇轍禁足在家。奇轍想反抗卻立即被禁軍壓下。

恩秀拿著幾張搜到的手冊(cè)看來(lái)看去卻找不到任何東西，崔瑩擔(dān)心奇轍會(huì)來(lái)傷害她便時(shí)刻待在她身邊。兩人在說(shuō)話中崔瑩意外發(fā)現(xiàn)恩秀中毒的傷口，對(duì)于恩秀瞞著自己的做法很生氣，恩秀說(shuō)不愿崔瑩因?yàn)樽约罕坏屡d君要挾所以才瞞著他，崔瑩卻不能原諒她。恩秀問(wèn)他要是自己想要留下來(lái)會(huì)怎樣，她承認(rèn)自己愛(ài)上了崔瑩，但已經(jīng)不能留得更久，勸他忘記自己。

奇轍被關(guān)在家里焦急不已，他不顧一切地要天音子把德興君帶來(lái)。崔瑩怒氣沖沖地去找德興君卻得知他被殿下召見(jiàn)，恭愍王問(wèn)德興君對(duì)他而言最重要的是什么，德興君說(shuō)是他自己，恭愍王便決定送他出宮，還攔住崔瑩向他治罪。恭愍王說(shuō)元朝已經(jīng)下令封德興君為高麗王，此時(shí)不能動(dòng)他，崔瑩只得作罷。德興君剛準(zhǔn)備離開(kāi)便跟天音子遇上，急忙躲開(kāi)卻被神秘人帶走，此時(shí)一輛神秘的馬車正向京城來(lái)。

崔瑩收到一封信說(shuō)元朝使者要帶恩秀回元朝，他決定帶恩秀逃跑。