聶傾城(李一桐 飾)成為了萬妖之王，在花月濃(陳紫函 飾)的指導下真正開始了解和學習所有有關妖的知識。在花房的地下室，保存著珍貴的龍珠。因其可幻化為龍脈，賦予有緣人天子之像，也就成了歷代君王爭奪之物。待氣數(shù)將盡龍珠又會變成原形回到妖界，等待著下一個有緣人。當年的妖界首領應婆婆試圖逆勢而為，用自己的血氣維系大清龍脈。但僅十余年后龍珠仍回到妖界，大清滅亡。正因為龍珠關系到天下，所以守護龍珠也就成為妖的使命。
這段往事傾城再熟悉不過，應婆婆正是她的外婆。應婆婆以此舉與慈禧太后做交換，成全了女兒應蝶與聶如風的愛情?；ㄔ聺饴牭狡渲羞€有此內(nèi)情，也是唏噓不已。隨后她將龍珠正式托付給傾城，算是了結了一樁心事。在小幽瞳(西蒙子 飾)發(fā)誓保護傾城和龍珠后，花月濃飄然而去，離開妖的世界，過自己的平淡生活。
剛坐上萬妖之王的寶座，傾城就遇到了麻煩。有著千年道行的老妖墨淵(馬浚偉 飾)居然不顧道義，抓走多名小妖。此人神出鬼沒，有關他的消息少之又少。傾城決定親自會一會這個世外高人，看看他到底有何居心。

找墨淵不容易，找他的手下卻不難。傾城很快就在廢棄的廠房發(fā)現(xiàn)正在折磨小妖的墨淵手下。這其實是個陷阱，墨淵的手下身縛炸彈。連傾城都沒有聽到拉動導火索的聲音，而一個有著敏銳聽力的小妖永夜(張逸杰 飾)，奮不顧身的沖上前救走傾城。永夜的家人已經(jīng)死于墨淵之手，無家可歸。傾城就將他帶回了花房，讓他有個棲身之所。
今天是徐少白與曹艷艷的大婚之日，好兄弟明夏(張哲瀚 飾)自然要前來觀禮。明夏的老媽看著少白成家，想到自己兒子心里就急。明夏記憶已失，可內(nèi)心總能感覺到自己愛著某人，只是想不起她的名字和模樣。雖然前來提親的人不少，但都被他婉拒。婚禮還沒結束就接到線報，有人在碼頭偷運鴉片。少白和明夏撇下滿堂賓客，連忙出動執(zhí)行任務。
少白和明夏率領巡捕在碼頭等到深夜，才看到一艘貨船緩緩進港卸貨。負責運送鴉片的正是墨淵的手下，眼見被發(fā)現(xiàn)，立刻顯出原形，背生雙翅揮動利爪，企圖反抗。巡捕開槍回擊，混亂中少白挺身擋住直刺明夏后背的利爪，不幸殞命。
兄弟的死讓明夏幾乎瘋狂，可又沒證據(jù)證明貨主五爺雇傭妖怪走私鴉片，這樣的天方夜譚沒人會相信。而且五爺手眼通天，上司威廉上校出于大局考慮，決定釋放五爺以免引火燒身。這讓明夏對自己曾經(jīng)愿奉獻終身的事業(yè)產(chǎn)生了懷疑，堅定的信念受到了動搖。
當天晚上，明夏在巡捕房為兄弟設下靈堂。脫下婚紗換上素服的曹艷艷與明夏徹夜長談，以寄托哀思?？擅飨臎]想到，這是他與曹艷艷的最后一面。