眾妖給 蘇妲己(張馨予 飾)療傷，石磯提議讓龍王三太子來(lái)幫忙。 姜子牙(陳鍵鋒 飾)采藥回來(lái)給 姬發(fā)(張迪 飾)療傷，姬發(fā)成功醒來(lái)，子牙勸他不要再找白發(fā)老者，但姬發(fā)心意已決。蘇妲己用美貌勾引龍三太子，龍三太子對(duì)妲己一見傾心，對(duì)于她提出的療傷和報(bào)仇的提議都同意，但要求蘇妲己在龍宮里呆著服侍他。恰逢龍宮搖晃，原來(lái)是馬招弟在海里洗 哪吒(張倬聞 飾)的肚兜。夜叉向龍三太子報(bào)告，蘇妲己聲稱這就是傷害自己的人。但龍三太子考慮到混天綾和太乙真人的關(guān)系，不敢輕舉妄動(dòng)。

龍三太子聲稱只要蘇妲己愿意嫁給他，就會(huì)幫她療傷和報(bào)仇。石磯假意答應(yīng)下來(lái)，讓龍三太子先去報(bào)仇，趁此機(jī)會(huì)，她們偷偷在宮里翻到瓊漿玉液喝下。龍三太子夜叉帶了蝦兵蟹將上去抓人，和哪吒起了沖突，哪吒施法將一干妖怪打退，并拿到了龍三太子的龍筋贈(zèng)予父親李靖。龍王見兒死大怒，聽蘇妲己說(shuō)是李靖的兒子所為，并不相信這和李靖有關(guān)，懷疑事情是兩個(gè)妖怪所做。

東海龍王懷疑龍三太子之死是蘇妲己和石磯所為，決定自己去找李靖對(duì)質(zhì)。龍王半夜找到李靖家，看見李靖腰上纏的玉帶，認(rèn)出那是三太子的龍筋，氣憤之余和李靖大打出手。幸得姜子牙出手，和龍王一番打斗。李靖中途阻攔，想問(wèn)清原委，龍王告訴他是哪吒殺死了龍三太子，并收走了他身上的腰帶幻化成龍筋為證，李靖覺(jué)得這是個(gè)誤會(huì)，但龍王不聽，還要引東海之水來(lái)淹陳塘關(guān)。李靖想找哪吒算賬，哪吒卻跑去找東海龍王報(bào)仇，要他發(fā)誓不水淹陳塘關(guān)，還把他變成了一只狗讓他和李靖說(shuō)明。

龍王到了李靖面前，變回人形，對(duì)李靖大發(fā)雷霆，并要稟告女媧讓她降旨。李靖氣不過(guò)狠狠打了哪吒，并要?dú)⑺Ｕ械転槟倪笓跸?，姬發(fā)也勸李靖從長(zhǎng)計(jì)議，李靖決定先把哪吒關(guān)進(jìn)柴房。姜子牙向哪吒細(xì)問(wèn)關(guān)于龍三太子之死的細(xì)節(jié)，猜出是有人想要借刀殺人。然后他把哪吒送回了乾元山金光洞太乙真人處，打算自己來(lái)為哪吒受罰。

哪吒到了金光洞第一次見到了師父太乙真人，太乙真人告訴他姜子牙會(huì)替他接受女媧的懲罰被龍王殺死，哪吒不愿身邊人遭牽連，求太乙真人幫他想辦法。