春秋時(shí)代，周王室勢(shì)力衰敗，諸侯林立，群雄爭(zhēng)霸，戰(zhàn)事頻亂，晉國(guó)公子重耳(王龍華 飾)睿智仁厚，卻因天生異相，遭遇宮廷構(gòu)陷，零落異鄉(xiāng)，自此開(kāi)啟了跌宕起伏的傳奇人生。

　　狄國(guó)族長(zhǎng)狐伯(侯耀華 飾)主持三年一屆的騎射手大賽，草原勇士們都奮勇當(dāng)先的騎射各種飛禽走獸，重耳卻單單只射老鼠，令大家非常不解。

　　重耳對(duì)于在騎射中出人頭地并不感興趣，之所以射老鼠，是因?yàn)槔销椂急簧淞?，而老鼠卻不斷繁殖，如果再不加以制止，恐怕草原上的莊稼就要完蛋了。

　　部落的野牛突然受驚，到處狂奔差點(diǎn)傷了孩子，大家都嚇得退避三舍，重耳二話(huà)不說(shuō)沖上去，僅憑一己之力，徒手制服了發(fā)狂的野牛，令大家交口稱(chēng)贊。

　　重耳制服野牛的時(shí)候，順手將剛抓的老鼠扔了，沒(méi)想到剛好砸暈了晉國(guó)使臣，重耳救醒了晉使之后，才知道自己竟然是晉國(guó)二公子，晉使是受晉國(guó)國(guó)君之托，請(qǐng)重耳回國(guó)的。

　　十八年來(lái)，重耳首次聽(tīng)到自己的身世，他一直以為自己是個(gè)孤兒，沒(méi)想到竟然是國(guó)君之子，重耳不肯接受這個(gè)事實(shí)，寧愿從沒(méi)知道真相。

　　重耳的母親狐姬(王艷 飾)并不受寵，自從孩子出生之后，便被迫與孩子分離，她沒(méi)日沒(méi)夜都思念著自己的孩子，但是卻無(wú)能為力。

　　重耳在草原上受過(guò)白眼，也有過(guò)快樂(lè)，每隔一段時(shí)間，便有神秘人給重耳送書(shū)看，在他想學(xué)武功，學(xué)醫(yī)術(shù)的時(shí)候，便有師傅來(lái)教他，重耳最好的朋友吉格(張亮 飾)覺(jué)得這定是他親生父母暗中安排的。

　　重耳并不想去見(jiàn)拋棄自己的父親，他舍不得離開(kāi)從小長(zhǎng)大的草原，舍不得離開(kāi)這里的親人，而且這附近只有他一個(gè)大夫是看病不要錢(qián)的，重耳更擔(dān)心自己走了之后沒(méi)人給鄉(xiāng)親們看病，所以他決定留下。

　　晉國(guó)國(guó)君準(zhǔn)備了一場(chǎng)校場(chǎng)比試，想要選出太子人選，嫡長(zhǎng)公子申生(蒲巴甲 飾)和三公子夷吾(張一山 飾)以及他們各自的母親，為了太子之位明爭(zhēng)暗斗。

　　申生的母親是晉國(guó)君夫人齊姬(翁虹 飾)，地位尊崇，早早為申生準(zhǔn)備了鎧甲華服，衣著隆重，而夷吾只是穿著普通的練武衣服，國(guó)君指責(zé)夷吾太隨意了，夷吾生母允姬(龔蓓苾 飾)處處做低，自責(zé)自己沒(méi)有好好管教孩子。

　　新田縣送來(lái)急報(bào)，新田因大旱而引起民亂，百姓指責(zé)國(guó)君失德，要讓國(guó)君親自前往新田，罪己祭天，國(guó)君大怒。

　　申生想要為父請(qǐng)?jiān)福娓赣H罪己祭天，齊姬趕忙裝病留下了申生；夷吾認(rèn)為凡是腳下土地，都是國(guó)君家的，百姓敢暴亂就是找死，他要用暴力滅了這些暴亂之人；國(guó)君因新田暴亂而心煩，停了今天的校場(chǎng)比武。

　　重耳跟晉使坦白了自己不想回晉國(guó)的想法，晉使言辭之間對(duì)狄國(guó)充滿(mǎn)了不屑，狄國(guó)還沒(méi)有晉國(guó)一個(gè)州縣大，留在這里就是不求上進(jìn)，甘做人下人，重耳不覺(jué)得人有上下之分，只是有善惡之分，使臣竟然以整個(gè)狄國(guó)相威脅，表明回不回去，不是重耳自己說(shuō)了算的，若重耳不從，便是給整個(gè)狄國(guó)帶來(lái)滅頂之災(zāi)。

　　十八年前，如今的國(guó)君詭諸還是晉國(guó)公子，狐姬身懷六甲，被斷線(xiàn)的木鳶驚嚇，在桃林之中生下兒子，詭諸對(duì)這個(gè)孩子頗為喜歡，言語(yǔ)之間甚有立儲(chǔ)之一，引起申生母親齊姬的嫉妒。

　　詭諸在祭天時(shí)發(fā)生了一系列的不吉之事，卜堰稱(chēng)是有禍國(guó)災(zāi)星降臨晉國(guó)王宮，這克父克國(guó)的妖孽便是重耳。

　　詭諸舉劍正準(zhǔn)備殺了重耳，一老臣拼命搶過(guò)了重耳，但是他的手卻被砍斷一只，老臣對(duì)詭諸忠心耿耿，不愿見(jiàn)父子相殘的局面，苦苦求情，才換來(lái)將重耳送出國(guó)境，永生不能反回，而狐姬被囚禁于齋宮。

　　當(dāng)年的真相如何，狐伯也不是很清楚，只能將自己已知道的告訴重耳，希望重耳好好考慮，重耳這才知道，自己的生身母親還在冷宮之中，為了見(jiàn)見(jiàn)母親，也為了保住狄國(guó)，重耳決定隨晉使回去。

　　重耳隨晉使回國(guó)，臨行前與鄉(xiāng)親們依依不舍地告別，晉使的侍衛(wèi)竟然持刀威脅鄉(xiāng)親們不許相送，令重耳憤怒，嚴(yán)厲訓(xùn)斥了侍衛(wèi)。

　　半路上，侍衛(wèi)們看到河溝里的水，便迫不及待的去喝，重耳擔(dān)心他們喝生水會(huì)生病，便前去制止，想要?jiǎng)袼麄儫龋绦l(wèi)們嫌麻煩，指責(zé)重耳太麻煩了。

　　國(guó)君原本已經(jīng)給新田下?lián)苜c災(zāi)銀，但新田依舊發(fā)生暴亂，原來(lái)是齊姬暗中搞鬼，想要以此逼迫國(guó)君退位，讓申生即位，但是國(guó)君竟然讓人將重耳帶回國(guó)，打破了齊姬的計(jì)劃，令她憤怒不已。