申生(蒲巴甲 飾)、重耳(王龍華 飾)、夷吾(張一山 飾)三人離開(kāi)晉國(guó)，前往齊國(guó)參加公子會(huì)盟，在齊國(guó)國(guó)都臨淄，不少百姓正在排隊(duì)進(jìn)城，重耳也加入排隊(duì)的隊(duì)伍中，正巧遇到剛到臨淄的驪姮，二人再次見(jiàn)面欣喜不已。

　　楚國(guó)太子熊惲不愿意排隊(duì)，搶過(guò)百姓的道路要進(jìn)城，門口侍衛(wèi)阻攔熊惲，表明齊國(guó)素來(lái)以百姓為先，無(wú)論是誰(shuí)來(lái)到城門口，都得按照規(guī)矩排隊(duì)。

　　熊惲伸手就要打侍衛(wèi)，重耳匆忙上前阻攔，委婉勸他不要跟侍衛(wèi)動(dòng)手，有力氣等著到校場(chǎng)展示為好，然后還關(guān)心侍衛(wèi)是否有受傷，秦國(guó)的車隊(duì)也剛好趕到，看到這一幕，贏月(沈夢(mèng)辰 飾)覺(jué)得重耳太虛偽。

　　各國(guó)公子都被安排住進(jìn)了營(yíng)丘驛館，重耳的住處比其他公子的住處都好，是國(guó)君級(jí)別的待遇，贏月熊惲等都看不順眼，紛紛鳴不平，驪姮表示沒(méi)覺(jué)得不平，重耳配得上，贏月一時(shí)也不知道接什么話。

　　齊國(guó)太子昭專門來(lái)看重耳，并送上了許多珠寶和美女，聲稱是故人所托付，重耳認(rèn)為無(wú)功不受祿，不可接受這禮物，太子昭不由分說(shuō)，放下禮物便離開(kāi)了，更引得眾公子不滿。

　　夷吾陰陽(yáng)怪氣地?cái)?shù)落重耳，說(shuō)申生是齊國(guó)君的親侄子，也是晉國(guó)的嫡長(zhǎng)子，是在場(chǎng)地位最高的人，都沒(méi)這般待遇，重耳接受這待遇便是尊卑不分，夷吾讓重耳將這些待遇讓給申生享用。

　　重耳將住處讓給了體弱的驪戎公子驪潼，又將珠寶分給那些美人，讓她們自己去贖身，夷吾認(rèn)為重耳是沽名釣譽(yù)，多此一舉，申生反而覺(jué)得重耳這么做，最是合情合理。

　　重耳的這一系列安排，都是齊姜(張含韻 飾)托付太子昭辦的，齊姜雖是太子昭的妹妹，但深受父親疼愛(ài)，太子昭的太子之位也是齊姜相助，才爭(zhēng)取來(lái)的，所以太子昭對(duì)齊姜也是疼愛(ài)至極，無(wú)有不從。

　　齊姜送美女是為了試探重耳，得知重耳的做法之后，齊姜滿懷欣喜，重耳果然不是好色之徒，太子昭卻認(rèn)為重耳是假仁假義，且重耳跟驪戎公主驪姮一直曖昧不清，難保不是好色之人，齊姜心里已經(jīng)認(rèn)定了重耳，心里又有了新的主意。

　　贏月看到重耳和驪姮關(guān)系密切，好奇之下便想跟去看看，夷吾看到贏月鬼鬼祟祟的，故意戲弄說(shuō)重耳是贏月的心上人，贏月否認(rèn)了之后，夷吾主動(dòng)要和贏月結(jié)盟，贏月認(rèn)為夷吾太莽撞了，罵夷吾有病。

　　重耳和驪姮到幽靜處談話，驪姮解釋當(dāng)日險(xiǎn)些被害，被救人了之后，救人的人不想讓她呆在晉國(guó)，所以將她綁了送回驪戎，驪姮不愿嚼舌根說(shuō)救人之人是誰(shuí)，避開(kāi)了重耳的追問(wèn)，兩人互訴衷腸，訴相思之苦。

　　驛丞向重耳傳達(dá)國(guó)君旨意，國(guó)君聽(tīng)說(shuō)重耳將自己舒適的環(huán)境讓給別人，所以專門又給重耳安排了一處住處，還專程召見(jiàn)重耳，重耳忙回房間更衣。

　　對(duì)于重耳到齊國(guó)之后的種種，介子推(賀剛 飾)和子余都察覺(jué)出古怪，子余懷疑這是齊國(guó)君的捧殺之計(jì)，將重耳置于風(fēng)口浪尖，讓諸國(guó)公子嫉妒，實(shí)際是為了給申生鋪路。

　　贏月和夷吾看到重耳去赴宴，夷吾擔(dān)心國(guó)君單獨(dú)找見(jiàn)重耳，是要內(nèi)定重耳成為第一名，再次跟贏月說(shuō)起結(jié)盟，贏月看出夷吾處處要跟重耳爭(zhēng)，敵人的敵人便是朋友，所以贏月答應(yīng)了結(jié)盟。

　　宴會(huì)上除了一批美艷舞姬之外，根本沒(méi)有任何人，夷吾和贏月將諸國(guó)公子都叫來(lái)偷看，大家對(duì)宴會(huì)上的場(chǎng)景也是看不透，大家正準(zhǔn)備離開(kāi)的時(shí)候，遠(yuǎn)處射來(lái)一只飛箭，箭上有紙條寫著：齊國(guó)公主邀請(qǐng)大家一起去赴宴。

　　重耳在宴會(huì)上正手足無(wú)措，夷吾和各國(guó)公子都來(lái)了，齊姜盛裝出席，令所有人都驚呆了，盛裝的齊姜美顏不可方物，令在場(chǎng)的女子們都自慚形穢，男子們都難以移開(kāi)目光。

　　重耳見(jiàn)到女子裝扮的齊姜，渾身都感覺(jué)別扭，想起之前和齊姜在一起的畫面，甚至還同床共枕過(guò)，感覺(jué)有些悖逆，竟然差點(diǎn)將酒灑了，其他公子看到重耳的模樣，嘲笑他沒(méi)見(jiàn)過(guò)世面，就算齊姜公主美艷，也不該如此失了君子之德。

　　在場(chǎng)的公子都誤會(huì)重耳，重耳也不想跟大家打啞謎，索性直接承認(rèn)自己跟齊姜公主認(rèn)識(shí)，但當(dāng)時(shí)的齊姜不施粉黛，不帶珠釵，重耳是將其當(dāng)兄弟看待的。

　　不知從何處傳來(lái)風(fēng)聲，說(shuō)這次公子會(huì)盟，其實(shí)是為了給齊姜選夫君，聽(tīng)到這個(gè)傳聞，幾乎所有的公子都開(kāi)始表態(tài)，要全力以赴向齊姜證明自己，唯有重耳沒(méi)任何表示，重耳心中有氣，怪齊姜沒(méi)有早些將她的身份告知，但如果重耳早知道齊姜的身份，又能怎樣呢。

　　齊姜今日的目的就是為了逼問(wèn)重耳的心意，看到重耳沒(méi)有表示，齊姜索性直接將重耳拉走，二人來(lái)到桃花林中，這里每一棵桃樹上都有不少絲帶，上面是齊姜親手繡的字。

　　齊姜雖壽拿下一根絲帶送給重耳，表示這是她心中想對(duì)重耳說(shuō)的話，重耳還沒(méi)打開(kāi)來(lái)看，驪潼忽然慌張地跑來(lái)找重耳，說(shuō)姐姐驪姮出事了，重耳立刻離開(kāi)桃林。

　　驪姮在路上和一個(gè)侍從撞到，侍從的熱茶水燙傷了驪姮的腿，幾乎不能走路，重耳為她看了傷勢(shì)之后，竟直接用剛剛齊姜給的絲帶給驪姮包扎，齊姜看到后心都幾乎要碎了，失落地離開(kāi)了。

　　重耳將驪姮送回去，并給她表明自己不會(huì)跟齊姜有什么瓜葛，還是會(huì)將齊姜當(dāng)成以前的姜弟，他會(huì)跟齊姜把話說(shuō)清楚的，重耳走后，驪姮解下了腿上的絲帶，齊姜絲帶上繡的詩(shī)詞，全是愛(ài)慕之意，唯卿可托四個(gè)字，更是讓驪姮不安。

　　重耳專門去齊姜的寢宮，對(duì)于齊姜隱瞞身份的事情，重耳很生氣，齊姜解釋說(shuō)女子在外不方便，本意只是為了出行方便，并非真的想隱瞞，重耳和齊姜把話都說(shuō)開(kāi)了，重耳知道救驪姮的是齊姜，暗中相助化解他冤屈的也是齊姜，無(wú)論齊姜是男是女，他會(huì)一直當(dāng)齊姜是以前的姜弟，令齊姜哭笑不得，也不知重耳到底是真不知道她的心，還是故意裝傻。

　　驪潼自覺(jué)自己的騎射不如其他公子，便苦練射箭，手都磨破了，驪姮看到后心疼極了，想要代替驪潼去參賽，驪潼認(rèn)為如果姐姐出戰(zhàn)，會(huì)被其他國(guó)家看輕，他就算現(xiàn)在贏不了，等長(zhǎng)大了也一定會(huì)贏，這時(shí)重耳過(guò)來(lái)鼓勵(lì)驪潼，并親自教他射箭，重耳的箭術(shù)令驪姮姐弟拍手叫好。

　　夷吾買通了一個(gè)侍從，讓他將一瓶藥粉撒到重耳的食盒中，美其名曰是讓重耳不能上場(chǎng)，讓申生有更大的贏面，不巧卻正好被贏月偷聽(tīng)到。

　　贏月跟蹤侍從，親眼看著侍從下藥離開(kāi)之后，贏月將重耳和熊惲的食盒蓋子調(diào)換。

　　第二天校場(chǎng)比武就要開(kāi)始了，齊國(guó)君已經(jīng)在校場(chǎng)等候，熊惲卻腹瀉不止，甚站都站不直，贏贏月看到后故意挑釁，嘲笑熊惲怯戰(zhàn)，故意稱病，又提醒熊惲說(shuō)也許是有人嫉妒他而故意下藥。

　　熊惲想了想贏月的話，覺(jué)得很有道理，便跑到校場(chǎng)去找齊國(guó)君要說(shuō)法。