一個看門老人，一個被開除的學員。就這樣成了劇院里，最刻苦的秘密師徒。

在大火中受重傷，并失去摯愛的未婚妻的潛力型演員 葉凱(張輝 飾)，升為團長。終于贏得尊重的他，卻看不出有絲毫的開心。一直以做團長為目標的 李振宏(王勁松 飾)，為此加深了對葉凱的仇視。