1944年日軍已經處于強弩之末，全中國迎來了抗日戰(zhàn)爭的關鍵時刻，中共湖南游擊總隊與中共地委做出重要決定聯(lián)合國民黨軍隊中的抗日力量防守戰(zhàn)略要地江城。

一國民黨軍官的車行駛的路人，此人帶都會重要文件不想途中被日本殺手攔住，鬼子殺了人搶了文件。 柳敬春(徐僧 飾)趕到時已經晚了，人已經被人，柳敬春在鬼子據(jù)點一人和一群日本人打了起來。

中佐情報處長野谷川到司令部報道，野谷川此人料事如神有神算野谷之稱，調此人來是為小日本進攻江城掃清障礙。

國軍來時柳敬春已經干倒所有鬼子，直接交給了國軍。柳敬春出來后才想來開會的事，急忙趕去。

這次開會是國共合作，國軍的張連長說此次行動目的一是搞清鬼子進攻江城的力量部署，二是搞到鬼子間互相聯(lián)絡的電報密碼。

野谷川最重要的任務是要保證毒氣彈的安全。晚上在房間內的野谷川遇到刺殺，野谷川的確厲害前來的一男一女兩人不是對手，但這兩人也不是真正的刺客而是向野谷川報道的兩名手下，吉永智子和 淺倉浩(劉碩 飾)。

野谷川收到消息有兩路國共混編人馬向他們迎來，兩隊各40人，兩路指揮官右路游擊隊長向真，左路偵察連連長張二柱，柳敬春。當提到柳敬春的時候野谷川和淺倉浩都楞了一下。

野 谷川寶貝由他組建的影子部隊正式成立。這是一支由德國教官和德國教材訓練出來一支特種人。野谷川讓片山勇給68師師長發(fā)報在野鴨湖設伏全殲右路中國軍隊。 讓淺倉浩帶領第一小隊全殲龍虎山準備和國共合作的土匪并讓所有士兵穿中國軍服。布置完任務野谷川想到了柳敬春，柳敬春曾在日本學習并是野谷川的學生。

左路的張二柱和柳敬春遇到了鬼子的埋伏。柳敬春讓大家往不遠處的河邊撤，可沒人聽他的。一段時間的槍戰(zhàn)后整個左路中只剩下柳敬春一人。片山勇要和柳敬春單挑。柳敬春把片山勇引到河邊，片山被柳敬春打倒在地并且一把眼看刺向他。