國(guó)共合作瓦利亞被鋤奸趙園(宣璐 飾)對(duì)李道仁(王千源 飾)生情愫

蘇聯(lián)方面最近幾封密電被日本人破譯了，破譯泄密的事情跟瓦利亞有關(guān)，蘇聯(lián)方面發(fā)現(xiàn)瓦利亞已經(jīng)叛變，趙學(xué)清(謝鋼 飾)被抓也和瓦利亞有關(guān)，李道仁從孫立人(文江 飾)通過(guò)廣播發(fā)給他的暗語(yǔ)得知，國(guó)民黨方面的情報(bào)接連被日軍截獲，也都是瓦利亞叛變后所為。

趙園的電臺(tái)現(xiàn)在不敢使用了，破壞黑貓計(jì)劃任務(wù)的每一步都要和上級(jí)組織及南京方面聯(lián)系，瓦利亞的存在給李道仁的行動(dòng)帶來(lái)極大的不便，弄不好還會(huì)給他招來(lái)滅頂之災(zāi)，老魏(董子武 飾)向李道仁傳達(dá)了上級(jí)的指示，上級(jí)要求他們盡快除掉瓦利亞。

李道仁發(fā)現(xiàn)最近特高課的人經(jīng)常去一家西餐廳去買吃的東西，買完了之后拿回特高課，李道仁猜想這些吃的應(yīng)該是給瓦利亞的，木戶把瓦利亞藏在特高課，想殺她談何容易，老魏建議順著木戶這條線一點(diǎn)點(diǎn)跟進(jìn)，尋找合適的機(jī)會(huì)等瓦利亞出來(lái)再動(dòng)手，李道仁把宋孝嚴(yán)(張政勇 飾)的資料給了老魏，告訴老魏宋孝嚴(yán)是刺殺的高手，前幾次暗殺自己就是他策劃的，他雖然是戴笠(姚剛 飾)的人但為人正直，李道仁建議利用宋孝嚴(yán)去刺殺瓦利亞，老魏同意了。

李道仁告訴宋孝嚴(yán)他接到上面的命令，讓他們配合中共鏟出一個(gè)蘇聯(lián)叛徒，宋孝嚴(yán)疑惑的問(wèn)李道仁為什么要幫共產(chǎn)黨，李道仁告訴他現(xiàn)在是中國(guó)人都要抗日，幫共產(chǎn)黨就是幫他們自己。

宋孝嚴(yán)經(jīng)過(guò)偵查，發(fā)現(xiàn)日本人在經(jīng)常給瓦利亞訂餐的西餐廳訂了一個(gè)蛋糕，還訂了一間后天的包間，宋孝嚴(yán)推測(cè)日本很可能要帶瑪利亞出來(lái)了，宋孝嚴(yán)把這個(gè)消息告訴了老魏，老魏把瓦利亞的照片交給了宋孝嚴(yán)，感謝他對(duì)共產(chǎn)黨的幫助。

瓦利亞叛變后，依然被關(guān)在一個(gè)整日看不見(jiàn)陽(yáng)光的地方，她多次請(qǐng)求木戶讓她出去走一走，都被木戶以保護(hù)她的安全為由拒絕了，瓦利亞監(jiān)聽截獲了多份蘇聯(lián)和南京方面的情報(bào)，為此大島表彰了木戶，木戶為了讓瓦利亞死心塌地的為自己工作，決定給她一個(gè)驚喜，在她生日的那一天，木戶讓她穿上了漂亮的衣服，帶著她來(lái)到一個(gè)西餐廳，老魏和宋孝嚴(yán)已提前坐在西餐廳里等著瓦利亞的到來(lái)，瓦利亞已經(jīng)不記得今天是什么日子，當(dāng)木戶祝她生日快樂(lè)，她才知道今天是她的生日，她激動(dòng)而又難過(guò)的的哭了，木戶希望從今天開始瓦利亞和他們合作的更加愉快，希望她從今以后更加努力的為他們工作，木戶為瓦利亞準(zhǔn)備的生日宴會(huì)開始了，餐廳的燈滅了，當(dāng)餐廳里的人正在詫異時(shí)，有人推著點(diǎn)著蠟燭的生日蛋糕，緩緩地走進(jìn)餐廳，祝你生日快樂(lè)的音樂(lè)也隨即響起，瓦利亞臉上露出了微笑，她接過(guò)木戶送給她的玫瑰花，雙手合十許下愿望，然后起身探頭去吹生日蠟燭，推生日蛋糕進(jìn)來(lái)的是宋孝嚴(yán)的手下，在瓦利亞吹蠟燭時(shí)宋孝嚴(yán)的手下對(duì)著她的頭部開了一槍，瓦利亞的頭垂落在蛋糕上，木戶扶起瓦利亞，看到她臉上粘滿蛋糕已經(jīng)死去。

宋孝嚴(yán)和老魏趁亂走出西餐廳，宋孝嚴(yán)問(wèn)老魏，李道仁是不是和他是一樣的人，老魏回答宋孝嚴(yán)李道仁是和他一樣的中國(guó)人，他讓宋孝嚴(yán)代他向李道仁表示感謝。

李道仁假裝給趙園拍照，抵近觀察那幾艘可疑的戰(zhàn)船，趙園指著江里的幾艘船對(duì)他說(shuō)，右邊的那幾艘船和原始資料基本上是一致，應(yīng)該可以排除，左邊的那兩艘和中間高的那兩艘，他們的資料和原來(lái)的資料發(fā)生了很大的改變，其中有兩艘是日本人購(gòu)買的俄國(guó)船，他們正在觀察時(shí)，一隊(duì)巡邏兵過(guò)來(lái)問(wèn)他們是干什么的，李道仁趕忙把手搭在趙園的肩上，摟著她告訴巡邏兵他們?cè)谂恼掌?，巡邏兵告訴他們這里是禁區(qū)，讓他們趕快離開，回到家中趙園想起來(lái)李道仁摟了她的肩膀，心中感覺(jué)甜甜的。

日本戰(zhàn)艦?zāi)苌先サ挠袃伤?，海軍俱?lè)部的戰(zhàn)艦和岸信一(高大偉 飾)的戰(zhàn)艦，李道仁讓岸信一帶他去他的船上參觀了一下，他似乎很好奇的參觀了岸信一管轄的軍艦，甚至于船的底艙岸信一都沒(méi)有戒備的帶他去了，在岸信一的戰(zhàn)艦李道仁沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有什么秘密，回來(lái)后，他仔細(xì)查閱了日俄戰(zhàn)爭(zhēng)的歷史文獻(xiàn)并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排序，整理出這樣一條信息，當(dāng)年日俄戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，俄國(guó)戰(zhàn)敗后，俄派查理王子到日本道歉，王子坐的是以自己名字命名的艦船到東京道歉，回來(lái)時(shí)改乘飛機(jī)返航，把艦船贈(zèng)給了東京留作紀(jì)念，后來(lái)日本海軍把這首艦船變成了一個(gè)水上餐廳，一戰(zhàn)后就不知去向。