上官堡氣派豪華，堡寨夫人賀艷容對上官飛燕(張定涵 飾)寵愛有加，見到愛女歸來心頭大喜，同時對一表人才的陸逸(鐘漢良 飾)也心生喜歡。賀艷容追問陸逸師出何處，陸逸不明就里道出自己是黑白雙俠陸傲天(陳兵 飾)與呂鳳鳴之子，賀艷容二話不說對陸逸狠下毒手，飛燕見母親舉動失常，掩護陸逸與天香離開上官堡。飛燕終從母親口中得知呂鳳鳴插足搶走陸傲天，致使她因愛成恨，對陸家耿耿于懷，多年來也不能釋然。天香獨自上路，遇到西夏五虎老大凌宵挑撥離間，說木龍為搶奪龍珠殺死天嬌，天香不疑有詐，與凌宵眾邪派高手圍攻木龍。木龍因顧及天香安危而中劍，凌宵也露出狐貍尾巴，天香始識凌宵謊言，與木龍突圍而出。