黃飛虎，黃天化逃離敵營。姜子牙(劉德凱 飾)查得殷洪師傅系闡教門人赤精子，命楊戩上山將其請來。赤精子聽聞殷洪反周助紂，大怒，下山助姜子牙收伏殷洪。怎料殷洪與赤精子反目。

鄭倫帶上蘇夫人隨散宜生來至西岐，姜子牙施法，取來兩粒仙丹，讓蘇夫人服下，待毒排除，蘇夫人醒來，告知蘇護(hù)真相，蘇護(hù)得知真情，欲反投奔西周。申公豹(苗海忠 飾)將殷洪把黃飛虎父子放走的事情告訴了紂王(馬景濤 飾)，紂王大怒。殷洪懊惱不已。

第二天，殷洪再來叫陣，姜子牙故意將其引至山下，使計讓殷洪回憶起過去姜后被害之狀，后悔自殺，被姜子牙救起。殷洪與子嫻再度重逢，得知了紂王的種種虐行，徹底醒悟。殷洪告知蘇護(hù)申公豹時刻監(jiān)視著他，兩人共議歸周之事，設(shè)計處置告密之人。