為搞清趙文翙部失蹤情況，武則天(呂中 飾)行文突厥吉利可汗(徐曉貝 飾)。吉利可汗很快就找到了趙文翙部軍隊的下落。一萬多具尸體在突厥境內(nèi)金山的山谷中被發(fā)現(xiàn)了，吉利可汗大為震驚，立即展開調(diào)查，將懷疑的矛頭指向太子默啜(鄧衛(wèi) 飾)。默啜閃爍其辭巧為掩飾，并趁機挑撥突厥與大周的矛盾，暗中做了應(yīng)變的布置。大將達勒哈(楊增元 飾)來到哈日勒(李西京 飾)部，查明原來是默啜私調(diào)軍隊伏擊了趙文翙部，他要立即上報吉利嚴懲默啜，但他沒能走出哈日勒的營帳就被殺死滅口了。吉利將趙文翙部的情況回復武則天。武則天誤會此事實是吉利所為，怒發(fā)沖冠，下旨準備同突厥作戰(zhàn)，被張柬之(邵永澄 飾)等苦苦勸罷。君臣議定單等狄仁杰(梁冠華 飾)查明真相再作決斷。狄公接到朝廷文書感到事態(tài)嚴重，他終于明白了對手的目的是什么。那就是勾結(jié)契丹，挑撥大周與突厥的矛盾，陰謀將突厥可汗卷入戰(zhàn)爭，造成北地大亂的形勢。那時不光崇州難保，可能整個北部邊陲都將淪陷，大周的江山可就危了。狄仁杰當即決定趕赴突厥面見吉利，與吉利共同挫敗這一巨大的陰謀。