張登(石文忠 飾)偶然看到天明與慕瑤私會，尾隨其后但只聽到只言片語。張登將他所見匯報給尚九城，沈騰(齊志 飾)也開始懷疑天明。茶茶在家練習(xí)槍法，天明請茶茶做他和慕瑤的聯(lián)絡(luò)員，茶茶同意了但心里不是滋味。

許特使通報了封江禁運(yùn)的命令和新調(diào)整的江防部署計劃。茶茶借送花替天明和慕瑤傳遞消息。尚九城再一次試探天明，幸虧天明機(jī)警，及時發(fā)覺有人監(jiān)視他。

天明用肥皂復(fù)制尚九城保險柜的鑰匙，進(jìn)出辦公室時又被張登看到。炮臺臺長的副官汪潼言談間令慕瑤覺得他是個可以策反的對象，卻不知這是尚九城設(shè)的局。勞軍團(tuán)的演出受到了前線將士的熱烈歡迎。