老列被敦煌莫高窟的彩繪折服， 魏鵬飛(任天野 飾)躲在一旁聽到老列和 賀黑云(范志博 飾)的談話，她不懂藝術的價值，但賀黑云想在佛面前單獨和魏鵬飛說話，魏鵬飛就躲藏在佛像后面，賀黑云說出心里話，魏鵬飛聽在心里，他沒有現(xiàn)身，魏鵬飛不想再連累家人。

　　武臣俊在佛洞里找到從慧的西域水考，這部手稿主要記錄了這條絲路上的水源，只有了解沿途的水源所在，才能通過這條絲路。而日本人尋找手稿的目 的，也正是為了把草原絲路牢牢控制在手里……正當武臣俊沉浸在西域水考的路線時被魏鵬飛打暈，魏鵬飛帶走了西域水考，武臣俊醒來后懷疑是格列夫斯基搶走了 它。

　　格列夫斯基被松崎派人盯上，松崎是武臣俊的徒弟，等日本人到時魏鵬飛已將格列夫斯基帶走，他知道是魏鵬飛的到來讓自己惹禍上身，魏鵬飛向他保證會負責他的安全，還將他暫時藏在文家寨。魏鵬程(張陸 飾)讓賀黑云防著格列夫斯基，還說老列都是在瞎編的。

　　魏母指責魏鵬程找唱戲的小元官，他的腦袋也被拍了一下。布留金的手下被青樓女子灌暈后說出和七十九刀買賣軍火之事，歪曹知道后向馮百里(徐永革 飾)匯報，馮百里聽從了馮師爺?shù)挠媱?。魏鵬飛讓巴特爾不要參加軍火的交易，主要是想讓他跟蹤那些日本考察隊。

　　魏鵬飛懷疑日軍不斷進入鷹羌古代的原因，他對西域水考上面的西夏文字并不認識，魏鵬飛曾在縣志上看到過關于從慧和尚的情況，他要搞清楚日本人的目的。巴特爾率人將日本軍官考察團剩下的幾個人逼至野狼谷，賀老五根據(jù)地圖斷定軍火交易會選擇在黃草城，他向馮百里分析原因。