方贊功夫了得，但陳澤(保劍鋒 飾)也是身手矯健，幾個回合下來，方贊大意輕敵，輸了拳賽，只能愿賭服輸，把西藥讓給陳澤。陳澤和薛樹東約定好交易的日期和地點(diǎn)，翩然離去。方贊嫉恨，派身邊小弟去跟蹤陳澤，打探他的底細(xì)。

陳澤來到洪州著名的歌廳仙樂門，與紅歌星曼麗接上頭，曼麗其實(shí)是中共特委聯(lián)絡(luò)員唐薇(劉敏 飾)，負(fù)責(zé)陳澤和上級之間的秘密聯(lián)系。陳澤告訴唐薇，為晉察冀根據(jù)地搞到了一批藥品。唐薇也調(diào)查到日本梅公館對華東地區(qū)派駐特務(wù)的事情，特務(wù)頭目小林大佐即將抵達(dá)洪州，而他此行身上帶著一份日軍重要的戰(zhàn)略情報(bào)，很可能關(guān)系到全盤戰(zhàn)局。

方贊發(fā)現(xiàn)自己派出跟蹤陳澤的小弟失蹤，知道陳澤這個人來頭不善。手下還帶回消息，說明日將有一批軍火從連云港運(yùn)抵洪州碼頭，這批軍火是為了裝備洪州日本駐屯軍的水陸警備隊(duì)，方贊攜兄弟準(zhǔn)備搶下這批軍火。

舞廳內(nèi)，唐薇以紅歌星的身份，伴著洪州偽政府市長秘書蘇秘書翩翩起舞。蘇秘書有美人相伴，暈頭暈?zāi)X無意中說出駐屯軍的將軍正準(zhǔn)備安排儀式迎接梅公館派來的人，唐薇不露痕跡地套著蘇秘書的話，打聽到小林大佐到達(dá)洪州的車次和時間。

火車包廂里，小林大佐好整以暇、正襟危坐，手下報(bào)告抵達(dá)洪州后的迎接安排，被小林一一拒絕，他要求一切從簡。此時陳恩(李崇霄 飾)已帶著小滴溜混上了火車，小滴溜在車廂內(nèi)制造混亂把小林引出包廂，同時陳澤已迅速潛入，找到文件，用微型相機(jī)拍下照片，整個過程沒有引起任何人注意。

而當(dāng)陳澤準(zhǔn)備抽身離開時，一個熟悉的身影讓他感覺到內(nèi)心一陣莫名的悸動，那人正是沈雪清(戴嬌倩 飾)，陳澤在擁擠和嘈雜的車廂中告訴沈雪清自己有事在身，約好晚上見面地點(diǎn)，說完陳澤消失在人流中。