閻寶航(唐國強 飾)和閻明詩(朱墨 飾)、李正文(劉丕中 飾)在閻家密談。閻寶航告知，從軍統內傳來消息，蘇明(曹鋼 飾)已經叛變，但所知甚少，因而不會構成威脅。徐仲航獄中表現十分堅強，這倒給自己動用上層關系將他解救出來提供了基礎。閻明詩正爭取去上美術學校，而且已經進行了考試。露露咖啡館，晚上打烊時分。陶祖佑(徐玉琨 飾)關好門，獨自行走街上，卻發(fā)現身后有人暗中跟隨。陶祖佑在一條小巷的拐角處停下，然后突然出現在跟隨者面前，陶祖佑認出那人竟是譚文強(邵汶 飾)。譚文強謙恭地將陶祖佑稱作“老師”，說自己有事需要一個地方和其密談。來到陶祖佑簡陋的住處以后，譚文強告知，戴笠(孫敏 飾)交給自己一項特別任務，要求從德國進攻蘇聯的情報泄露入手，尋找這個潛在的情報覬覦者。陶祖佑認為，戴笠讓譚文強秘密調查此事，顯然蔣介石(蓋美 飾)是不知道的。陶祖佑答應為譚文強暗中指點，但要求絕不能讓戴笠和譚文強的小組成員知道。譚文強做出保證。陶祖佑心有余悸地感嘆伴君如伴虎，當年就是因為自己離戴笠太近，知道得太多，才被戴笠隨便找了個借口清洗出來了。陶祖佑分析，此情報事關絕對機密，知情者的范圍不會太大。應該首先從重慶的上層開始排查，逐漸縮小范圍。軍統審訊室，梁棟(夏凡 飾)與另外一個特務一起，再次提審徐仲航。審問中梁棟向徐仲航巧妙傳遞了兩個意思，第一，組織上完全知曉徐仲航的獄中表現；第二，組織上正在想法營救徐仲航。閻寶航在嘉陵飯店約見梁鴻鈞(馬小矛 飾)。梁鴻鈞告知，王寵惠(畢夫 飾)下臺后，郭泰祺當了外交部長，對自己頗為重視，所以現在還有些事情可做。閻寶航談及日本人在印度支那的正面進攻，顯然表現出其南進的決心。梁鴻鈞則提供了日本國內的一些復雜情況，政界和軍界分成兩派，一派主戰(zhàn)，要與英美對抗；一派主和，欲集中力量解決中國問題和印度支那問題。閻寶航和梁鴻鈞離開飯店時，與正好前來的梁棟碰見，兩人對視片刻。二人離去后，梁棟進入飯店看見盧林和美國密碼專家史密斯一起從史密斯的房間里出來。梁棟急忙上前，盧林卻說自己正要跟史密斯一起外出，回頭與他再約。梁棟感到相當失落。軍統辦公室里。黎永莊(周璞 飾)交給譚文強一份可能接觸過那份德國情報的人員名單。譚文強表示這些名單上的人都惹不起，驚動中間的任何一個就要出事，因為戴笠交待過一定要在絕密狀態(tài)下進行，現在恐怕還是只有從外圍做起。賀建群(吳旗 飾)來到閻家，向閻寶航轉達周恩來(劉勁 飾)指示，認為現在的局勢已經基本可以排除日軍北進的可能，今年日機對重慶更加瘋狂猛烈的轟炸，也能說明日本人急于解決中國問題的迫切心情。日本同時在外交上與美國頻繁過招，戰(zhàn)和局勢并不明朗，要求閻寶航密切關注可能發(fā)生的情況，搜集相關情報。這天，在梁鴻鈞的安排下，閻寶航在梁鴻鈞家里見到了王化一(楊嘯楓 飾)，梁鴻鈞借故離開，讓二人獨處。閻寶航說到徐仲航的事情，請王化一幫忙解救。王化一指出如果要想救出徐仲航，只能通過閻寶航熟識的國民黨元老李濟深，讓他發(fā)話，同時作保。閻寶航隨即詢問王化一最近忙些什么，王化一說負責針對日本人在重慶的秘密活動，并提醒閻寶航，聽說日本反戰(zhàn)人士綠川英子和“東總”的《反攻》雜志有聯系。嘉陵飯店，盧林的房間里。梁棟前來邀請盧林外出，遭到盧林拒絕。譚文強來到陶祖佑住處，告知自己調查的結果，發(fā)現桂永清回到重慶后，只對蔣介石做了匯報。因此，情報泄露的最大可能，是在隨后舉辦的一個酒會上。陶祖佑指點譚文強現在需要的是找出這個酒會上本不該出現的人，有兩種情況，一種是想巴結高官的人，一種恐怕就是沖著情報來的人。閻家，閻明詩接到美術學校的錄取通知了。兩個東北難民前來投奔借宿，對此情形司空見慣的高素(壯麗 飾)連忙去接待安排。閻明詩擔心地說，這么多東北老鄉(xiāng)來來往往地到家里尋求幫助，不知道家里和高素還能夠支撐多久。閻寶航表示無論如何都要盡其所能幫助他們。譚文強來到戴笠處匯報，談及那次酒會，并拿出名單，說現在需要了解，哪些人是何應欽(宗平 飾)親自圈定的，哪些是削尖了腦袋想參加的人。戴笠說，何應欽點的人不多，其他的人是王寵惠在幫忙張羅，不過這個名單就算蔣介石沒過目，起碼宋美齡(王靜 飾)也是認可的。白天，譚文強來到露露咖啡館喝酒。譚文強抱怨，幾乎所有的人都不能問，不能查。陶祖佑提醒，高官不能問，高官身邊的人總是可以問的。譚文強領悟。