1927年，蔣介石發(fā)動了四一二反革命政變，大肆屠殺共產(chǎn)黨人，一直接受中共援助的西北軍軍閥馮玉祥與蔣介石在徐州舉行密談，決定在豫陜甘等省進(jìn)行清黨反共。西安城內(nèi)，由中共陜西組織掌握的一支重要的武裝力量，中山軍事學(xué)校學(xué)員隊與政治保衛(wèi)隊成為國共雙方爭奪的焦點。這天中山軍事學(xué)校校長程慕賢(張嘉譯 飾)給學(xué)員做著革命動員，他聲明中山軍事學(xué)校是革命的熔爐，從這一刻起，學(xué)員們的肩頭不僅擔(dān)負(fù)著軍人的榮譽，還有革命的重?fù)?dān)。而國民軍聯(lián)軍師長高經(jīng)元(譚凱 飾)則聲明即日起國民革命軍第二集團(tuán)軍進(jìn)行反共，軍政機(jī)關(guān)內(nèi)的共產(chǎn)黨需宣誓退出中共，宣布結(jié)束后下令清共行動立即開始。馮玉祥背叛革命實行清黨反共，大肆搜捕共產(chǎn)黨人，白色恐怖籠罩著西安城，革命形勢空前嚴(yán)峻。中共北方區(qū)委派駐陜西代表秦聲達(dá)(張光北 飾)來到西安即被李耀川(郭曉峰 飾)派人追殺，幸遇同志董巍(劉泊瀟 飾)營救。秦聲達(dá)和程慕賢密談，程慕賢說自己當(dāng)了中山軍事學(xué)校的校長后在和政治部主任鄧希賢的一起努力下，沒有讓學(xué)校變成第二個黃埔軍校，全校百分之六七十的學(xué)生接受的是共產(chǎn)主義教育，成為了共產(chǎn)黨在陜西可以掌握的一支重要軍事力量。程慕賢又將一個指南針交給秦聲達(dá)，以此作為起義的信號。青梅竹馬的李志遠(yuǎn)(張粟 飾)和梁冬梅(呂一 飾)當(dāng)街被一逃兵搶了銀子，程慕賢路見不平制服逃兵助兩人奪回銀子，并指點逃兵去中山軍事學(xué)校學(xué)習(xí)。梁萬龍(杜志國 飾)、秦聲達(dá)和李耀川當(dāng)年是結(jié)拜的三兄弟，李耀川二十多年前剛生下李志遠(yuǎn)就因為刺殺韃虜而被迫亡命天涯，梁萬龍生了三朵金花：春蘭、冬梅和夏荷，秦聲達(dá)則有了兩個兒子：在中山軍事學(xué)校當(dāng)教官的秦懷文(姬他 飾)和身為學(xué)校學(xué)員的秦懷武(封柏 飾)。李耀川時隔二十多年榮歸故里，三兄弟久別重逢都是感慨萬千。秦聲達(dá)是堅定的無產(chǎn)階級革命者，而李耀川則成為了一名反動派軍官，兩人政見不同，酒桌上自然是話不投機(jī)。梁萬龍?zhí)岢隼钪具h(yuǎn)和梁冬梅從小青梅竹馬，不如就借著今天的機(jī)會把他倆的婚事給定下來，沒想到李志遠(yuǎn)嘟囔著說梁冬梅常欺負(fù)他，他不愿意娶冬梅，把冬梅氣得吃飯都不要和他坐一起。小輩中的另一對梁春蘭(蔣君 飾)(蔣君 飾)和秦懷文可不樂意了，懷文說梁萬龍偏心，春蘭讓懷文可以找他父親去談，讓秦聲達(dá)親自向梁家提親。三兄弟把小輩們趕走后關(guān)起門來酣暢淋漓地把心里的話一吐為快，李耀川堅持只有三民主義才適合中國，而秦聲達(dá)則讓他拭目以待，最終看看究竟是三民主義還是共產(chǎn)主義可以救國家和黎民。梁萬龍聽得頭大打斷他們的爭執(zhí)，告訴他們這里是家，不是他們的政務(wù)院。李耀川向搭自己車回軍事學(xué)校的秦懷文自我介紹說，他這次回來的公開身份是馮總司令國民軍聯(lián)軍西安司令部的副司令，秘密身份是蔣總司令從南京派過來促使馮總司令清除共黨的特使，他的雙重身份都需要保密，讓懷文和手下抓緊時間搜集西安的共產(chǎn)黨員名單，并秘密授意懷文暗殺校長程慕賢。李耀川得到消息秦聲達(dá)之前的公開身份是尊德中學(xué)的國文老師，失蹤幾年后，目前隱匿在尊德中學(xué)內(nèi)，李耀川決定讓中山軍事學(xué)校執(zhí)行抓捕尊德中學(xué)共黨分子的任務(wù)，以此考驗程慕賢。