小四川(蘇茂洋 飾)通過日軍盤查，登上宮城少將(楊清文 飾)乘坐的軍列，暗自將武忠義(王挺 飾)等人放入列車內(nèi)。武忠義從小四川那里得知宮城少將被安頓在最前頭的包廂內(nèi)，就偽裝成送茶水的列車服務(wù)員前去接近他，但到包廂附近時(shí)，卻遭到守衛(wèi)日軍的阻攔，不讓他靠前。

武忠義見日軍防守嚴(yán)密，無法靠近，就想出了個(gè)調(diào)虎離山之計(jì)，讓小四川在給日軍做的湯中放入大量能夠?qū)е赂篂a的巴豆，小四川依計(jì)而行。日軍士兵喝了巴豆湯后，開始腹瀉，爭(zhēng)搶著奔向廁所;宮城少將也把持不住，命令守衛(wèi)的日軍趕緊給他找個(gè)桶來方便。

守衛(wèi)的日軍發(fā)現(xiàn)武忠義提著個(gè)桶在車廂內(nèi)行走，就讓他趕緊把桶送給宮城少將。武忠義借送桶之機(jī)來到宮城少將所在的包廂，發(fā)現(xiàn)看守的日軍都已奔向廁所，就跟此時(shí)趕來的小四川一起闖入包廂，劫持了宮城少將。

呂修文(史光輝 飾)在車廂內(nèi)灑下菜油，放火點(diǎn)燃，車廂內(nèi)一片混亂。一個(gè)日軍士兵進(jìn)入宮城少將的包廂向他報(bào)告列車著火，意外發(fā)現(xiàn)他被劫持，就拿出槍來指向武忠義。就在這危急時(shí)刻，衛(wèi)三湖(張旭 飾)及時(shí)趕來，從背后將日軍士兵砸暈。宮城上將趁機(jī)反抗，被武忠義當(dāng)場(chǎng)打暈。

小泉(朱瑞祥 飾)司令帶領(lǐng)士兵在車站列隊(duì)迎候?qū)m城少將的到來。宮城一雄(郝剛 飾)也在前田(阮巡 飾)的陪同下，在礦區(qū)做好迎接父親的準(zhǔn)備。

武忠義在衛(wèi)三湖、小四川和呂修文的掩護(hù)下，帶著宮城少將跳下軍列，逃離到山林中。宮城少將乘坐的軍列繼續(xù)前行，來到小泉等候的車站。小泉發(fā)現(xiàn)宮城少將被八路軍劫持，大驚失色。宮城一雄得知父親失蹤的消息，非常憤怒，強(qiáng)逼小泉派出所有日軍士兵進(jìn)行搜尋。

武工隊(duì)趁日軍防守空虛，向日軍的多個(gè)據(jù)點(diǎn)發(fā)動(dòng)偷襲。呂修文發(fā)現(xiàn)幾個(gè)日軍士兵用手推車運(yùn)送槍支，就帶人尾隨其后。

宮城一雄見日軍士兵全部出動(dòng)也找不到父親的下落，就強(qiáng)逼小泉挨村屠殺無辜民眾，逼八路軍主動(dòng)交出宮城少將。小泉猶豫不決，他就親自帶兵趕往村里。陳祖壽(李大光 飾)見狀大驚，急忙把這個(gè)消息告訴武忠義。

前田勸說小泉設(shè)下陷阱伏擊偷襲的八路，不要像宮城一雄那樣盲目沖動(dòng)。小泉采納了前田的建議。

武忠義為了阻止宮城一雄的暴行，就在他帶兵屠村的路上，用宮城少將佩戴的勛章將他引入預(yù)先設(shè)好埋伏的地雷陣，將其一舉消滅。

呂修文帶人尾隨運(yùn)送槍支的日軍士兵來到日軍儲(chǔ)藏軍火的據(jù)點(diǎn)，以為里面防守空虛，就闖進(jìn)去攻打，但卻中了前田的埋伏，不幸被抓。