朱元璋(陳寶國(guó) 飾)成功打下和陽(yáng)之后，元軍幾十萬(wàn)已兵臨城下，派使者來(lái)勸降，郭子興(唐國(guó)強(qiáng) 飾)十分焦急，于是召來(lái)朱元璋商議。朱元璋說：既然我們?nèi)缙谡剂撕完?yáng)，就可關(guān)閉三座門，把兵力集中到南門把守，等和陽(yáng)兵返回來(lái)，里外夾擊，元軍必退。和陽(yáng)交戰(zhàn)之時(shí)正直郭子興病重之際，他不時(shí)驚厥，連連呼喚：元璋救我，元璋救我。。。。。。城外戰(zhàn)勢(shì)正緊，一股元軍騎兵沖過來(lái)，高喊：抓穿綠袍的，抓朱元璋！朱元璋被沖進(jìn)的蒙古將領(lǐng)飛槍刺中，差點(diǎn)跌下馬來(lái)，郭寧蓮(曾黎 飾)死命沖上前來(lái)救護(hù)，徐達(dá)(魯玉杰 飾)叫郭寧蓮護(hù)總兵回城，朱元璋說，我一進(jìn)城，等于宣告敗北，于是親擂戰(zhàn)鼓。士兵因戰(zhàn)鼓助威，個(gè)個(gè)振奮，吶喊著沖向敵陣，敵軍潰退。正在這時(shí)，朱文正(王俊人 飾)稟報(bào)，郭元帥不行了，請(qǐng)朱元璋快快收兵。此時(shí)郭子興也處于昏迷狀態(tài)，朱元璋來(lái)到床前，郭子興竟睜開了眼睛，對(duì)朱元璋說，我死后，你就襲了我的元帥吧，好好輔佐天敘……..朱元璋答應(yīng)下來(lái)，郭子興才放心閉上了眼睛，屋里頓時(shí)一片哭聲。在郭子興墓前，李善長(zhǎng)(姜華 飾)對(duì)朱元璋說，郭子興一死，你實(shí)際上是這支軍隊(duì)的統(tǒng)領(lǐng)者，你不該答應(yīng)郭子興輔佐他的兒子郭天敘，大將們已覺得心灰意冷，大家投奔你朱元璋，是看你能夠成為一個(gè)人物，你卻把他們轉(zhuǎn)賣給一個(gè)廢物，你完全不要把郭天敘放在眼里。朱元璋沒有作聲，算是默許。長(zhǎng)江上風(fēng)帆蔽日，旌旗如林，朱元璋站立船頭，向金陵挺進(jìn)。巢湖廖文忠千艘戰(zhàn)船前來(lái)歸附朱元璋，使他順利度江南下，江南百姓前來(lái)犒軍，朱元璋下榜安民，深得民心。朱元璋和女扮男裝的郭寧蓮來(lái)到了秦淮河一帶，私訪是否有將士嫖娼宿妓。為了穩(wěn)定軍心，朱元璋規(guī)定所有將士不得沉溺女色，一旦查出，立即斬首。這時(shí)正好看見謀士李善長(zhǎng)的轎子，朱元璋探聽原來(lái)轎子是去請(qǐng)秦淮名妓劉思思的，朱元璋知道后沉思不語(yǔ)，這時(shí)郭寧蓮問：你該不會(huì)拿李善長(zhǎng)開刀吧？朱元璋顯得左右為難，說：李善長(zhǎng)屢立戰(zhàn)功，殺了他等于自殘臂膀。但是至少讓他知道我是睜一只眼閉一只眼。在江南行中書省衙門議事的時(shí)候，朱元璋故意問大家可否知道秦淮名妓色藝雙全的劉思思？話音剛落，故意看李善長(zhǎng)臉色，李善長(zhǎng)如坐針氈渾身不自在，楊憲(王明智 飾)說：可否叫她前來(lái)一展歌喉？朱元璋故意說道：天下未定，不可為聲色犬馬迷了心竅！又看著李善長(zhǎng)，李善長(zhǎng)垂下頭來(lái)。李善長(zhǎng)向朱元璋分析局勢(shì)說：劉福通派兵攻克了膠州商州，小明王一鼓作氣站了卞州，我們不如利用這個(gè)機(jī)會(huì)向江南發(fā)展。西面有陳友瓊，東面有張士誠(chéng)，北面有小明王與元軍做戰(zhàn)，等元軍勢(shì)力進(jìn)一步削弱，我們已經(jīng)擁有江淮、湖廣、閩浙的大片土地，我們就會(huì)無(wú)敵于天下了。朱元璋點(diǎn)頭稱是，運(yùn)籌帷幄之后，親自修書一封，派楊憲送往張士誠(chéng)，希望張士誠(chéng)在自己南下西進(jìn)時(shí)不要后院放火。劉伯溫是浙江四賢之一，被號(hào)稱為三國(guó)諸葛亮，是預(yù)知上下500年大事的先知。一日，劉伯溫拜訪皇覺寺佛性(辛靜 飾)大師，佛性大師勸其出山，說他必遇明主，劉伯溫問誰(shuí)是明主？佛性大師說：朱元璋盡管出生低微，但天資聰慧，有氣吞山河之勢(shì)，必為明主。馬秀英(徐帆 飾)的干兒子沐英(周航 飾)從外面回來(lái)，告訴馬秀英文正、文忠兩位哥哥已經(jīng)征得父親同意上前線打仗了，自己也要出征。臨走之時(shí)，沐英向郭子興之女郭惠(邊瀟瀟 飾)(邊瀟瀟 飾)送了一盒香粉，說是藍(lán)玉(李翰均 飾)(李翰君 飾)將軍代送給她的，郭惠收過香粉，不好意思起來(lái)。朱元璋和郭寧蓮又一次微服出訪，來(lái)到雞鳴寺山門前，朱元璋拜見寺中長(zhǎng)老，在和長(zhǎng)老的交談中，長(zhǎng)老告之曰：佛門甘露不能雨露蒼生，皇上圣水能拯救蕓蕓眾生。朱元璋突然大徹大悟了。在光亮處，朱元璋才看清長(zhǎng)老是當(dāng)年的佛性大師，連忙詢問自己該如何稱王，佛性大師向朱元璋推薦了劉伯溫，并對(duì)朱元璋說了9個(gè)字：高筑墻，廣積糧，緩稱王，朱元璋牢記在心。楊憲給張士誠(chéng)送信，被對(duì)方扣住。朱元璋命令19歲的朱文忠(陳雨 飾)向浙江出擊。朱文忠攻入萬(wàn)年街，害怕官軍沉溺女色，于是下令將年輕女子統(tǒng)統(tǒng)殺掉，頓時(shí)滿城悲聲愴地，血流成河。