元朝末年，群雄并起，朱元璋約張士誠(chéng)議和，卻暗中用計(jì)毒害張士誠(chéng)，奪得江山，建立明朝。數(shù)年后，云靖作為明朝的使者出使部落瓦力，卻被張士誠(chéng)的后人瓦力宰相張宗周扣留，最后屈死。云靖的孫女云蕾為報(bào)家仇在小寒山上跟俠客葉盈盈苦練劍法十余年，終于有成，她前赴瓦力，欲刺殺仇人張宗周。云蕾江湖經(jīng)驗(yàn)不足，在途中遇見(jiàn)大盜黑白摩訶，黑白魔訶被她的寶劍吸引，暗中下毒，奪去寶劍。云蕾幾番追逐，可是力有不逮未能奪回寶劍，反被黑白摩訶戲弄，幸她遇上張丹楓和脫不花，張丹楓答應(yīng)在一個(gè)時(shí)辰為她奪寶劍。張丹楓足智多謀，果然在一個(gè)時(shí)辰內(nèi)幫她奪回寶劍。云蕾正在高興之時(shí)，卻知道張丹楓原來(lái)是仇人張宗周之子，云蕾拿劍把張丹楓刺傷。張丹楓不明白云蕾為什么要這么做。脫不花把張丹楓送回到家中養(yǎng)傷。