靈犬逃至車頂，復(fù)興社的追兵也追到車頂。這時(shí)，顧明杰與 葉琳琳(劉叢丹 飾)也共用一車準(zhǔn)備追上火車，而 秦川(傅程鵬 飾)先其一步，追上火車，一躍跳上車頂營(yíng)救靈犬，隨后，察覺顧明杰快要追上火車了，秦川為了不讓他們懷疑，讓靈犬假裝搏斗。而火車準(zhǔn)備駛過(guò)橋時(shí)，顧明杰和葉琳琳的汽車眼看沒有路再追趕過(guò)去，葉琳琳一個(gè)著急，便向著靈犬開槍，不料擊中秦川。秦川中槍，在火車駛過(guò)橋時(shí)，落入江水之中。

秦川落入江中后，生不見人，死也不見尸。眾人因秦川的失蹤而陷入了一遍悲傷之中， 夏嵐(周麗淇 飾)經(jīng)受著失夫之痛，而葉琳琳也因自責(zé)而離開南京。夏嵐內(nèi)心堅(jiān)信著，自己深愛的秦川還沒死，歐陽(yáng)澈見夏嵐如此悲傷，讓她先休息，暫時(shí)不要工作。

轉(zhuǎn)眼，五年過(guò)去，夏嵐每天都思念著秦川。在這段時(shí)間里，侵華日軍占領(lǐng)了上海，日軍在上海成立了特務(wù)組織——梅機(jī)關(guān)。

一天夜里，一群在碼頭做搬運(yùn)工的難民們起哄鬧事。是因?yàn)橹雷约阂徇\(yùn)的軍火是屬于一位為日本人做事的飛龍幫掌控人古老板的，這些軍火，是幫日本人運(yùn)來(lái)打自己中國(guó)人的。國(guó)家興亡，匹夫有責(zé)，搬運(yùn)工們不愿吃賣國(guó)飯，故鬧起上來(lái)。日軍的淺倉(cāng)大佐掏槍殺一儆百，并警告搬運(yùn)工們，誰(shuí)不怕死的可以出來(lái)。

這時(shí)，一位被難民們喊作桿子哥的人站了出來(lái)，用利落的行動(dòng)奪過(guò)淺倉(cāng)大佐的槍，反手便指著淺倉(cāng)大佐，威脅古老板和淺倉(cāng)大佐身邊的武藤須賀，要求放過(guò)難民們。這位桿子哥，就是五年前中槍失蹤的秦川。

在雙方僵持之時(shí)，秦川說(shuō)這批軍火已被人盯上，已被安裝定時(shí)炸彈，幾秒后便爆炸。果然不出所料，軍火爆炸了，武藤須賀責(zé)怪古老板的時(shí)候，淺倉(cāng)也質(zhì)疑為什么秦川知道這事，秦川說(shuō)他只是無(wú)意中發(fā)現(xiàn)。正當(dāng)雙方一陣唇槍舌劍時(shí)，成為機(jī)關(guān)長(zhǎng)的 星野千里(胡亞捷 飾)出現(xiàn)，秦川打算反抗，卻因以寡敵眾而被打暈。

秦川清醒后，發(fā)現(xiàn)自己被捆綁拘禁起來(lái)。星野打算從秦川口中套出今晚發(fā)生的爆炸，并打算問出為什么本該失蹤或死去的秦川為什么會(huì)出現(xiàn)碼頭，卻不料秦川失憶了，只有三年的記憶。

在秦川失蹤前，夏嵐懷上了秦川的骨肉，現(xiàn)在夏嵐的兒子已是一名機(jī)靈可愛的小男孩子。夏嵐帶著兒子到上海，與現(xiàn)在正在上海做探長(zhǎng)的 沈若寒(李澤鋒 飾)碰頭，并到沈家里吃個(gè)便飯。吃飯時(shí)，沈母說(shuō)要安排沈若寒相親，然而，沈若寒卻無(wú)意此事。因這些年來(lái)，代替秦川照顧夏嵐的日子，已經(jīng)讓沈若寒對(duì)夏嵐心有所系。

夏嵐此次到上海，原來(lái)是組織的安排。夏嵐與歐陽(yáng)澈碰了頭，談?wù)摿斯ぷ靼才?，也閑話了舊事。

早前在碼頭發(fā)生的日軍軍火一事，原是復(fù)興社田海濤所為。曹三白為此對(duì)田海濤有所嘉獎(jiǎng)，也為了安全，讓田海濤暫時(shí)撤離上海，避開梅機(jī)關(guān)的追查。

另一邊廂，古老板也受到淺倉(cāng)大佐半命令半威脅，要求他動(dòng)用幫派在上海的勢(shì)力，找出軍統(tǒng)躲藏的地方。