畢凡(丁志誠(chéng) 飾)果然回來(lái)了，他一邊在寫(xiě)《唐道爾探案全集》，一邊開(kāi)設(shè)了一家唐道爾劍館作為生計(jì)，周鳴(蔣冰 飾)、林曼華等一班年輕人都因?yàn)楦鞣N原因聚集到了這里，畢凡驚愕地發(fā)現(xiàn)，林曼華長(zhǎng)得酷似死去的妻子丁雪如。

多少陳年往事閃回在畢凡眼前，他又來(lái)到妻子墓前憑吊，他要用自己的方式為亡妻報(bào)仇。沒(méi)想到卻在這里邂逅了杜邦(傅彪 飾)。畢凡重返上海灘，令杜邦心中十分忐忑。朱世鈞(徐崢 飾)日日花天酒地，甚至不知死活地去追求杜邦的情婦虞菲菲。債主逼債，朱世鈞想逃到英國(guó)躲避，被林豫宗拒絕，朱世鈞懷恨在心。

得知畢凡歸來(lái)，譚世宗要立即除掉畢凡，以免夜長(zhǎng)夢(mèng)多，杜邦心中卻懷著自己的鬼胎。

此時(shí)的阿三又成了譚世杰(王奎榮 飾)的鷹犬，在他的安排下，手下龍五喬裝成學(xué)生到劍道館找畢凡比劍，被畢凡擊敗，畢凡在他的劍上化驗(yàn)出烈性毒藥。

畢凡告訴杜邦，自己已經(jīng)知道了誰(shuí)要致自己于死地，他請(qǐng)杜邦出面告訴譚世杰，自己愿意同他求和。