Klaus(Joseph Morgan 飾)與Elijah(Daniel Gillies 飾)爭(zhēng)執(zhí)的時(shí)候，告訴他Micheal已經(jīng)死了。Klaus希望Elijah可以幫忙除去Stefan，并保證一旦除去 Stefan，他們的家庭就能夠團(tuán)圓。Forbes警長(zhǎng)來Elena家中，告訴她Fell的驗(yàn)尸官男友死的時(shí)候，被插上的木樁是她家湖邊別墅的工具， 并在木樁上發(fā)現(xiàn)了Elena的指紋。Caroline去醫(yī)院謝謝Fell醫(yī)生，得知她爸爸已經(jīng)出院。Fell表示她知道鎮(zhèn)上哪些人是吸血鬼。 Caroline離開的時(shí)候打電話給她爸爸，聽到雜貨房里的手機(jī)聲并發(fā)現(xiàn)Bill(Jack Coleman 飾)被殺死在雜貨房里。Bill體內(nèi)有吸血鬼的血，蘇醒了過來。Bill拒絕 喝人血。Ric通過盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)刺殺Bill的刀又是來自他們的閣樓。對(duì)Fell產(chǎn)生懷疑。Damon把棺材藏進(jìn)了吸血鬼進(jìn)不去的Lockwood家 族地下室。Bonnie和Abby發(fā)現(xiàn)要逆轉(zhuǎn)咒語必須通過兩代人連接以打開封櫻Damon說服Stefan一起去見Klaus和Elijah。 Klaus邀請(qǐng)他們一起坐下來吃晚餐。晚宴上，Elijah講述了Petrova的祖先Tatia的故事。Elijah和Klaus當(dāng)年同時(shí)愛上 Tatia，但是他們的女巫母親深知Tatia會(huì)讓兄弟二人反目，于是殺了她并在他們轉(zhuǎn)換成吸血鬼的時(shí)候把Tatia的血混在葡萄酒里面讓他們喝下。 Klaus為了繁衍混血后代，想跟Stefan和Damon達(dá)成協(xié)議，以Elena一生的幸福換回棺材。Stefan拒絕，被Klaus制止。Klaus 以Stefan的生命威脅Damon讓他找回棺材。Damon與Elijah佯裝去找棺材，卻帶回了兩把劍。Elijah復(fù)活了 Kol(Nathaniel Buzolic 飾)，F(xiàn)inn，Rebekah(Claire Holt 飾)。并讓Damon和Stefan離開。Matt陪Elena回家，發(fā)現(xiàn)Ric倒在血泊中。Elena為了救Ric殺 死了他。