1938年6月9日，蔣介石下令炸開(kāi)了花園口，此為以水代兵希望延緩日軍的侵略腳步，黃泛區(qū)延綿數(shù)百里難民無(wú)數(shù)，地勢(shì)較高的三河鎮(zhèn)成了賑災(zāi)中心，葉飛霞(李小冉 飾)開(kāi)的粥棚一直延續(xù)到那年的冬天。鄧紹光(王同輝 飾)打算離開(kāi)三河鎮(zhèn)去外面賺錢，鎮(zhèn)威鏢局協(xié)助押車。賀青(印小天 飾)從監(jiān)獄中出來(lái)后尋找黨組織，一路上見(jiàn)到很多逃難的災(zāi)民。賀晨(趙錦燾 飾)扮上關(guān)公和蔣福順在臺(tái)上對(duì)唱，柴婉芬(李正彥琦 飾)在臺(tái)下很開(kāi)心。

賀焰生(陳寶國(guó) 飾)和葉鼎三(趙君 飾)大半年沒(méi)燒窯了，瓷土都運(yùn)不進(jìn)，黃河水圍了好幾個(gè)月了，風(fēng)鈴寨沒(méi)剩多少家。柴殿金(呂涼 飾)打算把女兒送出國(guó)留學(xué)，等學(xué)成回來(lái)后和賀晨結(jié)婚。陳水運(yùn)去開(kāi)封山陜甘會(huì)館見(jiàn)到加藤正人，此時(shí)加藤正人已穿上日本軍裝，加藤正人之前讓陳水運(yùn)幫忙勸柴殿金率青幫弟子加入皇協(xié)軍，陳水運(yùn)保證三天內(nèi)辦成。

賀焰生帶上行李去開(kāi)封找賀晨，賀晨在街上看到日本人把油漆桶放在他車上后有些惱火，他把油漆桶放在地上時(shí)被日本人辱罵，一怒之下將日本人踢倒，要離開(kāi)時(shí)被一群日本兵圍上。賀青找到黨組織后見(jiàn)到杜政委，他一切服從組織安排，賀青想回家一趟，杜政委代表組織答應(yīng)他回家看看，然后安排賀青去崤山發(fā)展抗日武裝力量。柴殿金聽(tīng)說(shuō)賀晨被抓后帶著契約去找加藤正人，他答應(yīng)讓日暈使用船只，加藤正人生氣地撕毀契約。

賀青回三河鎮(zhèn)后見(jiàn)到葉飛霞，葉飛霞正在粥棚賑災(zāi)。賀晨被放出來(lái)，柴殿金提醒他以后做事要謹(jǐn)慎，忍半年后帶他和柴婉芬去英國(guó)，賀晨總感覺(jué)事情蹊蹺，他提醒柴殿金要提防陳水運(yùn)，柴殿金明白。加藤正人不見(jiàn)陳水運(yùn)，他不想把柴殿金逼急了，陳水運(yùn)收到日本人給的銀票。賀青回到家中，他沒(méi)見(jiàn)到葉飛燕(吳小娛 飾)，賀焰生也不在家里，葉鼎三很愧疚。

賀青原本想因來(lái)帶葉飛燕離開(kāi)，只是沒(méi)想到這么多年家里的變故。葉鼎三知道攔不住賀青，他還是求他多留一段時(shí)間。馬繼先(于恒 飾)來(lái)到鄧府找葉飛霞，她告訴鄧夫人(岳紅 飾)說(shuō)在三河縣看到賀青，馬繼先打算脫下那身狗皮，他也討厭日本人，還提醒讓賀青離日本人遠(yuǎn)些。賀焰生只身來(lái)到開(kāi)封，他在街上看到收保護(hù)費(fèi)的小和尚和小辣子，還聽(tīng)到賀晨的聲音，走上前看到賀晨坐在車?yán)?，賀晨看到賀焰生后馬上從車上下來(lái)。