柯晨(黃志忠 飾)支走了向羽(李倩 飾)和國(guó)良，跟張甲午聊了一會(huì)兒，問(wèn)他沈探長(zhǎng)拘捕他，僅僅是為了普林斯的事嗎，張甲午則一口咬定沈探長(zhǎng)抓他只是為了普林斯的事情，柯晨提醒他不是每個(gè)人都像荀從道(邵兵 飾)那樣，有些人當(dāng)面一套背后一套，張甲午堅(jiān)持己見，柯晨也不再勉強(qiáng)。

方竟成(柳小海 飾)和林參謀長(zhǎng)匯報(bào)情況，他猜測(cè)此次偷襲官兵的人應(yīng)該和上一次是同一伙人，林參謀長(zhǎng)因?yàn)椴皇强鲁縼?lái)調(diào)查，略微有點(diǎn)不舒服。林參謀長(zhǎng)走后，方竟成說(shuō)，剛才都給他們十二旅留面子了，沿途的百姓都抱怨十二旅的兵痞欺人太甚?？鲁空?qǐng)向羽吃蛋糕和威士忌，向羽非常開心。方竟成和陸松林調(diào)查回來(lái)，跟孫局匯報(bào)了幾句，孫局就說(shuō)讓他們先別下結(jié)論。

青幫的洪爺(程煜 飾)派人一直盯著顧小軒(周曉鷗 飾)的一舉一動(dòng)，他一旦有任何風(fēng)吹草動(dòng)，洪爺都可以及時(shí)知道?？鲁炕貋?lái)后，孫局跟他說(shuō)了十二旅的事，雖然說(shuō)是讓柯晨繼續(xù)查他的，但話里卻是說(shuō)讓他另辟蹊徑去查十二旅的案子。向羽去找葉半壟(金士杰 飾)葉師爺，無(wú)意中看到葉師爺和幾個(gè)人在交談，話語(yǔ)中看得出來(lái)他們都是遇難者家屬。等他們都走后，向羽走進(jìn)去和葉師爺說(shuō)話，葉師爺只是說(shuō)那些人是故交，沒有進(jìn)一步說(shuō)他們到底都是些什么人，之后又談到柯晨，葉師爺再次叮囑向羽好好替她師父把著，向羽欣然應(yīng)允。

方竟成回來(lái)，李曼麗(柯藍(lán) 飾)往他手里塞了一個(gè)蘋果，方竟成順其自然地就吃了。向羽跟柯晨來(lái)找荀從道，問(wèn)了他想把這個(gè)租屋賣多少錢，摸了底兒之后，他們打算找錢去了。賽馬的那天，普林斯不肯聽從杰夫，也不肯上場(chǎng)比賽，柯晨就讓向羽去給荀從道打電話，說(shuō)普林斯想他了，他不在普林斯死活不肯上場(chǎng)。荀從道非常感動(dòng)，沒過(guò)一會(huì)兒就來(lái)了，他跟普林斯說(shuō)了幾句話之后，普林斯乖乖地讓人牽著上場(chǎng)比賽了。

陳留白(焦剛 飾)(焦剛 飾)等一眾記者過(guò)來(lái)采訪，柯晨趁機(jī)向他們介紹荀從道，說(shuō)荀從道希望報(bào)國(guó)但是出洋選馬種，運(yùn)費(fèi)等都需要大量的資金，陳留白答應(yīng)會(huì)幫荀從道宣傳。隨即眾人就去看賽馬比賽了。

李曼麗約了柯晨來(lái)聊天，她說(shuō)了自己和方竟成在上海的日子，以及為何會(huì)分開，她發(fā)覺方竟成來(lái)了這邊之后也不開心，但是他的不開心是因?yàn)楣ぷ鳌？鲁棵靼桌盥愒捓锏囊馑?，于是就表示自己?huì)和方竟成交流一下。

向羽下了班沒走，想和柯晨多呆一會(huì)兒，表達(dá)她自己最近滿滿的幸福感和滿足感，柯晨則覺得她有毛病，向羽一聽這話就不開心了，悶悶不樂(lè)地來(lái)找葉師傅聊天，葉師傅于是教她如何掌握分寸，向羽終于是想明白了一些。

孫滿堂(吳剛 飾)一直在看著時(shí)間，有一個(gè)人找到一個(gè)叫老三的人，過(guò)了沒多久，他們就知道了英法租界和天津多處地方發(fā)生了爆炸，那個(gè)人不由得贊嘆老三算得很準(zhǔn)，每十秒爆炸一處，老三在他走后，卻因?yàn)椴盍艘幻攵褨|西給砸了。柯晨和方竟成等人趕到現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這伙人似乎不是為了制造傷亡，而是想給天津市民制造政治恐慌。

很快，津門日?qǐng)?bào)就接到了電話，說(shuō)這幾個(gè)爆炸都是為了警告，天津衛(wèi)再也不能這樣過(guò)了。沈探長(zhǎng)告訴史密斯，青幫已經(jīng)排除了，史密斯于是讓沈探長(zhǎng)把重心放在被盜竊的軍火上。天津警察局因?yàn)楸ò福虚_會(huì)，雋秋照例匯報(bào)基本的情況。