周恩來(劉勁 飾)何嘗不想把這些烈士遺孤找到，即使能找到這些孩子，但把這些孩子安置到哪里呢?，F(xiàn)在上海局勢(shì)非常嚴(yán)峻，有十一個(gè)同志又被捕了，白色恐怖籠罩著全城。中央已經(jīng)做出決定，要進(jìn)一步加強(qiáng)保衛(wèi)工作。周恩來讓李強(qiáng)(黃繼鵬 飾)代自己去看望一下陳賡，就安全保衛(wèi)方面的問題征求他的意見。

　　李強(qiáng)去了醫(yī)院撲了空，陳賡不見蹤影。轉(zhuǎn)而李強(qiáng)把這個(gè)消息告訴了周恩來，他們都非常緊張。正在一籌莫展之時(shí)，機(jī)智的陳賡卻穿著國(guó)民黨的服裝，出現(xiàn)在他們面前。

　　在莫斯科舉行的中央委員第六次會(huì)議上，周恩來和鄧穎超(黃薇 飾)同志被委以重任。會(huì)后，他們相繼回國(guó)，周恩來要獨(dú)自北上天津。天津是周恩來和鄧穎超的第二故鄉(xiāng)，他們對(duì)這里懷著特殊的感情。現(xiàn)在，天津已經(jīng)變成另一個(gè)血雨腥風(fēng)的上海。

　　在天津，去往李先生家的路上，周恩來在路上遇到一對(duì)快餓死的爺孫倆，他拿錢給了那孩子，救了他們一命。從車夫那里得知，天津本地的共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)高渤海投降了，按照此人提供的名單，抓走了很多共產(chǎn)黨人。

　　李先生是周恩來在天津的聯(lián)絡(luò)人，他曾是周恩來的的同窗好友，因家里經(jīng)濟(jì)失去來源，他不得不把親生兒子都賣了。周恩來得知后，痛心疾首，責(zé)備他不能因?yàn)楦锩u了孩子。李先生其實(shí)這么做事有苦衷的。孩子年幼，如果他和夫人被捕了，孩子怎么辦，所以不得已做出賣孩子的決定。這時(shí)，李先生的妻子進(jìn)來告訴他們，敵人開著警車過來了。周恩來擦干眼淚，和李先生及妻子緊緊擁抱在一起，發(fā)誓隨時(shí)準(zhǔn)備著為革命獻(xiàn)出一切。

　　一年后，周恩來恢復(fù)了順直省委的工作，他又回到上海，和鄧穎超一起投入到血雨腥風(fēng)的戰(zhàn)斗中。

　　李克農(nóng)(包克 飾)不按常規(guī)，突然找到聶榮臻(李盟 飾)。原來事出緊急，顧順章在武漢被捕，叛變了革命。事不宜遲，陳賡他們決定立即把這個(gè)消息告訴周恩來，讓他馬上轉(zhuǎn)移。陳賡和老聶，李克農(nóng)他們分頭行動(dòng)，盡可能地通知到每一條線，最大程度上減少革命損失。

　　得知消息后，鄧穎超讓媽媽把船臺(tái)上的花趕緊放回來，立即轉(zhuǎn)移。

　　陳云(李雪峰 飾)擔(dān)任助手，協(xié)助周恩來做好顧順章叛變后的工作。周恩來爭(zhēng)分奪秒，做出了應(yīng)對(duì)方案，第一，銷毀黨的絕密文件，第二，調(diào)離上海的同志，迅速轉(zhuǎn)移，第三，廢止顧順章知道的一切秘密聯(lián)絡(luò)方式。為了順應(yīng)形勢(shì)，周恩來必須改組特科，由陳云，康生，潘漢年(倪松陽(yáng) 飾)分別擔(dān)任各科科長(zhǎng)

　　因顧順章的指認(rèn)，馬上要出獄的惲代英被敵人押赴刑場(chǎng)，鄧穎超在報(bào)紙上看到這則消息，正在悲痛之余，周恩來終于安全回家了，他們緊緊擁抱在一起。

　　黨的危機(jī)沒有結(jié)束，顧順章曾任黨內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)和特科負(fù)責(zé)人，他認(rèn)識(shí)的人太多，所以周恩來決定，陳賡和王根英(趙培琳 飾)要一起撤離上海。為了安全起見，周恩來和陳賡，鄧穎超和根英分別會(huì)面送行，并布置新的任務(wù)。陳賡和王根英下一步要去天津工作，但他們的兒子知非怎么辦。