耶律麒(黃軒 飾)告訴計(jì)連平，馬扶搖(韓童生 飾)殺死章井發(fā)是想長(zhǎng)期霸占章太太順便給自己留個(gè)窩，計(jì)連平說(shuō)凡是涉及潛伏特務(wù)的案件都要交給政保組，耶律麒不愿意，說(shuō)案件還沒(méi)有理清交給他們只會(huì)壞菜，他讓計(jì)連平幫自己進(jìn)入孫大虎(鮑鯤 飾)的辦公室，計(jì)連平不愿違反紀(jì)律，耶律麒便在夜里偷偷進(jìn)入孫大虎的辦公室拿了馬扶搖的卷宗。 許留馨(王思思 飾)是個(gè)單純的姑娘，她糾結(jié)猶豫半天還是向?qū)O大虎匯報(bào)了情況，說(shuō)耶律麒私藏槍支。

耶律麒傳來(lái)章太太，說(shuō)她的情人已經(jīng)被抓住了招供了一切，章太太信以為真說(shuō)出了馬扶搖的名字還要求和他對(duì)質(zhì)。耶律麒哈哈大笑，說(shuō)電影明星 房鳳(李依蔓 飾)也是馬扶搖的情人之一，還在她耳邊細(xì)說(shuō)兩人如何親密，章太太氣惱下招供了，說(shuō)自己讓馬扶搖威脅一毛不拔的丈夫，但是章井發(fā)舍命不舍財(cái)被馬扶搖槍殺。

耶律麒將審訊結(jié)果告訴 秦天明(高鑫 飾)，秦天明奇怪馬扶搖竟然沒(méi)有去臺(tái)灣。這時(shí)孫大虎帶人進(jìn)來(lái)制住耶律麒，從他身上搜出馬扶搖的卷宗和手槍?zhuān)靥烀髡f(shuō)手槍是自己的，因?yàn)橛悬c(diǎn)問(wèn)題才給耶律麒修理。孫大虎沒(méi)有多說(shuō)說(shuō)準(zhǔn)備離開(kāi)想起那個(gè)檔案，拿起一看發(fā)現(xiàn)是馬扶搖的，要求將耶律麒隔離審查，秦天明只得同意了。

耶律麒被帶走后，秦天明對(duì)孫大虎說(shuō)自己不忍心讓耶律麒赤手空拳面對(duì)兇殘的特務(wù)才將手槍交給他，孫大虎說(shuō)自己也覺(jué)得這種規(guī)定不合理但是并不能作為他違反紀(jì)律的理由，還說(shuō)耶律麒盜竊絕密文件必須上報(bào)軍事法庭，秦天明認(rèn)為這是耶律麒的破案需要，孫大虎卻說(shuō)他沒(méi)有一名共產(chǎn)黨員的覺(jué)悟和立場(chǎng)，秦天明默默的將手槍交給了孫大虎。

因?yàn)檎戮l(fā)一案涉及到潛伏特務(wù)，計(jì)連平將案件轉(zhuǎn)移給政保組，他告訴秦天明，馬扶搖號(hào)稱(chēng)“軍統(tǒng)之鰍”，日本的特高課曾利用一切的力量抓捕他，但是都沒(méi)有得到他的照片，自己和耶律麒都見(jiàn)過(guò)他的廬山真面目，可以描述出來(lái)讓人畫(huà)像，但是也說(shuō)如果他留在炎城肯定不會(huì)以真面目示人，可能會(huì)化妝成任何一個(gè)讓你想不到的人。

許留馨心中愧疚，到禁閉室給耶律麒送了一個(gè)蘋(píng)果，耶律麒很是開(kāi)心。計(jì)連平來(lái)到禁閉室，笑話天賦異稟機(jī)智過(guò)人的耶律麒竟然會(huì)呆在這里，讓他戴罪立功，耶律麒卻不愿熱臉貼冷屁股。

秦天明告訴孫大虎章井發(fā)一案挖出馬扶搖耶律麒功不可沒(méi)，孫大虎承認(rèn)耶律麒有功，但是偷盜絕密檔案是絕對(duì)抹殺不了。兩人都認(rèn)為馬扶搖應(yīng)該是驚弓之鳥(niǎo)，不會(huì)冒著風(fēng)險(xiǎn)為情人出頭，他潛伏在炎城肯定有更大的圖謀，秦天明讓孫大虎負(fù)責(zé)此案的反革命部分，刑事方面就由安保組負(fù)責(zé)，孫大虎知道秦天明是想保耶律麒，堅(jiān)持要等到軍官會(huì)的批示下來(lái)再說(shuō)。孫大虎放了章太太回去，說(shuō)若是馬扶搖出現(xiàn)就在衣架上掛上旗袍，章太太非常誠(chéng)懇的表示自己會(huì)在炎城呆著贖罪。

孫大虎給軍管會(huì)寫(xiě)了報(bào)告，申請(qǐng)給留用人員配發(fā)武器，報(bào)告得到批準(zhǔn)，但孫大虎不同意給耶律麒配槍?zhuān)€要讓他再到檔案室工作，待調(diào)查清楚后再給他安排新的工作。孫大虎在章家周?chē)贾昧藥椎腊瞪?，并將馬扶搖的畫(huà)像下發(fā)給機(jī)場(chǎng)車(chē)站碼頭等處，布下天羅地網(wǎng)讓他插翅難逃。孫大虎還要求許留馨密切關(guān)注耶律麒的一舉一動(dòng)。

馬扶搖裝扮成一位花甲老人，操著一口土話搖搖晃晃的到車(chē)站買(mǎi)了一張到白石橋鄉(xiāng)的車(chē)票，售票人員和蹲守在這里的解放軍拿著畫(huà)像都沒(méi)有認(rèn)出他。馬扶搖乘車(chē)來(lái)到目的地后，撕去胡須扔了拐杖大步走入樹(shù)林深處。

許留馨跟蹤耶律麒到了家門(mén)口被他發(fā)現(xiàn)了，耶律麒讓他在門(mén)口等了一會(huì)，回家換了一身行頭出去說(shuō)要陪她散散步，耶律麒笑話她槍都拔不出來(lái)，許留馨不服演示拔槍?zhuān)阍陂T(mén)后偷看的三仙姑(劉莉莉 飾)嚇得連忙出去制止，認(rèn)出她是曾給了自己錢(qián)的女孩，看見(jiàn)兒子跟她在一起特高興。

到了大馬路上，許留馨讓沒(méi)有槍的耶律麒先回去，耶律麒向她借槍?zhuān)S留馨不同意，還說(shuō)秦天明因此受了批評(píng)，自己不能違反紀(jì)律，耶律麒沒(méi)有想到還有這一出，罵孫大虎是蠢貨，還說(shuō)秦天明雖然關(guān)心她給她配了槍?zhuān)菦](méi)有關(guān)心在點(diǎn)子上。許留馨問(wèn)到解放前耶律麒和秦天明之間的事，耶律麒告訴他了，說(shuō)起因是當(dāng)年局長(zhǎng)拿著一塊從衣服上扯下的布讓自己追查綁了王總司令兒子的綁匪。